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Clean Yield Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 403 M
Rotación
11.14%
Rendimiento estimado a 1 año
24.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.38%
Rendimiento estimado a 10 años
+239.38%
AUM
USD 403 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.8 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 7.98 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.67%
Posición
413
Nuevas
28
Aumentadas
70
Reducidas
73
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Shopify
SHOP
|
+USD 2.62 M |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+USD 2.57 M |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+USD 2.12 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.87 M |
| 5 |
Acuity Brands
AYI
|
+USD 1.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+USD 1.87 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.51 M |
| 3 |
Prologis
PLD
|
+USD 1.08 M |
| 4 |
Healthpeak Properties
DOC
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
Ross Stores
ROST
|
+USD 962 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 39.46% |
| 2 | Salud | 12.1% |
| 3 | Finanzas | 10.64% |
| 4 | Industriales | 10.37% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
L3Harris
LHX
USD 47.3 mil M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
302
Lincoln Electric
LECO
USD 14 mil M
| USD 15.4 k | ﹤0.01% |
58
+17
| +41% | +USD 4.45 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
303
Constellation Energy
CEG
USD 90.4 mil M
| USD 14.4 k | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
304
Progressive
PGR
USD 133 mil M
| USD 14.2 k | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
305
CME Group
CME
USD 110 mil M
| USD 13.9 k | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
306
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
USD 11.7 mil M
| USD 13.8 k | ﹤0.01% |
795
-430
| -35% | -USD 6.69 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
307
Nomura Holdings
NMR
USD 26.4 mil M
| USD 13.7 k | ﹤0.01% |
1,559
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
308
Aramark
ARMK
USD 13.8 mil M
| USD 13.1 k | ﹤0.01% |
231
+1
| +0.4% | +USD 49 |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
309
Union Bankshares
UNB
USD 113 M
| USD 10.9 k | ﹤0.01% |
450
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
310
Aegon
AEG
USD 12.2 mil M
| USD 10.6 k | ﹤0.01% |
1,259
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
311
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6531 M
| USD 10.6 k | ﹤0.01% |
+129
| Nuevas | +USD 10.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
312
Gilead Sciences
GILD
USD 195 mil M
| USD 10.6 k | ﹤0.01% |
84
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
313
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
USD 1987 M
| USD 10.5 k | ﹤0.01% |
377
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
314
Alaska Air
ALK
USD 3949 M
| USD 10.4 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
315
Etsy
ETSY
USD 8336 M
| USD 10.4 k | ﹤0.01% |
138
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
316
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.5 mil M
| USD 9.7 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
317
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7298 M
| USD 9.7 k | ﹤0.01% |
+203
| Nuevas | +USD 9.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
318
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 9.6 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
319
Haleon
HLN
USD 45.6 mil M
| USD 9.33 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
320
BP
BP
USD 129 mil M
| USD 9.24 k | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
321
Ally Financial
ALLY
USD 12 mil M
| USD 9.19 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
322
American Electric Power
AEP
USD 71.1 mil M
| USD 9.03 k | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
323
Motorola Solutions
MSI
USD 79.1 mil M
| USD 8.72 k | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
324
Rivian
RIVN
USD 17.5 mil M
| USD 8.68 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
325
Starbucks
SBUX
USD 116 mil M
| USD 8.18 k | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clean Yield Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clean Yield Group mantenía 413 posiciones por un valor de USD 403 M, un aumento de 13% frente a los USD 355 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Clean Yield Group muestra 28 nuevos, Aumentaron 70, 73 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ulta Beauty: 5,060 acciones con un valor de USD 2.28 M. La mayor venta fue ASML, por un valor estimado de USD 1.87 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 39% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Salud y Finanzas.
- La mayor compra de Clean Yield Group en T2 2026 fue Ulta Beauty: 5,060 acciones por un valor de USD 2.28 M.
- Clean Yield Group fue quien más aumentó su posición en Shopify durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.62 M.
- La mayor reducción de Clean Yield Group durante T2 2026 fue en ASML, con un recorte estimado de USD 1.87 M.
- Clean Yield Group cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 908 k.
- Las diez principales posiciones de Clean Yield Group representan 32% de su cartera de USD 403 M en T2 2026.
- Clean Yield Group abrió 28 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clean Yield Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 403 M.
Según el Informe 13F de Clean Yield Group correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.