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BWM

Buckley Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 404 M Rotación 16.81%
Rendimiento estimado a 1 año 34.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+87.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+124.43%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 404 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.5 M
Flujo de capital
-USD 18.8 M
Flujo de capital %
-4.64%
10 principales posiciones (%)
55.41%
Posición
113
Nuevas
10
Aumentadas
40
Reducidas
50
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
4.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de MRK
Merck
MRK
+USD 1.37 M
2
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+USD 1.11 M
3
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 935 k
4
icono de TSM
TSMC
TSM
+USD 926 k
5
icono de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+USD 765 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de XOM
ExxonMobil
XOM
+USD 18.1 M
2
icono de MA
Mastercard
MA
+USD 1.28 M
3
icono de MDT
Medtronic
MDT
+USD 904 k
4
icono de CSCO
Cisco
CSCO
+USD 842 k
5
icono de CAT
Caterpillar
CAT
+USD 813 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 27.17%
2 Finanzas 14.18%
3 Atención médica 12.63%
4 Industriales 8.87%
5 Servicios de comunicación 8.85%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 44.5 M 11.01%
153,840
-1,478
-1% -USD 423 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de GOOGL
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 30.5 M 7.55%
85,383
+619
+0.7% +USD 223 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de MSFT
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 26.9 M 6.65%
72,104
+2,310
+3% +USD 935 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de BRK.B
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 22.9 M 5.66%
45,696
+1,591
+4% +USD 765 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de JPM
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 19.6 M 4.86%
59,992
-103
-0.2% -USD 32 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de CVX
6
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 19.4 M 4.79%
116,907
-1,222
-1% -USD 227 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de AMZN
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 18.8 M 4.66%
78,986
-355
-0.4% -USD 89.1 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de JNJ
8
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 14.9 M 3.7%
58,848
-276
-0.5% -USD 64.3 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de CSCO
9
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 13.7 M 3.38%
116,433
-8,048
-6% -USD 842 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de COST
10
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 12.8 M 3.16%
13,669
-560
-4% -USD 558 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de AMGN
11
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
USD 11.9 M 2.94%
32,852
-250
-0.8% -USD 85.6 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de PG
12
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 9.15 M 2.26%
62,413
+2,160
+4% +USD 314 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de MRK
13
Merck
MRK
USD 360 mil M
USD 8.57 M 2.12%
66,283
+11,730
+22% +USD 1.37 M
2017 Q4
34 trimestres
icono de CAT
14
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 8.54 M 2.11%
8,020
-925
-10% -USD 813 k
2020 Q3
23 trimestres
icono de NEE
15
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
USD 7.42 M 1.84%
84,577
+6,920
+9% +USD 626 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de NVDA
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 6.76 M 1.67%
33,763
+925
+3% +USD 190 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IDA
17
Idacorp
IDA
USD 8000 M
USD 5.69 M 1.41%
37,605
-200
-0.5% -USD 28.8 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de MMM
18
3M
MMM
USD 85 mil M
USD 4.36 M 1.08%
26,917
+250
+0.9% +USD 37.9 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de ABBV
19
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 4.1 M 1.01%
16,289
-90
-0.5% -USD 19.4 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de LRCX
20
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
USD 3.66 M 0.9%
8,432
-932
-10% -USD 283 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AVGO
21
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 3.64 M 0.9%
9,635
+318
+3% +USD 128 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de HD
22
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 3.62 M 0.9%
10,270
– –
2017 Q4
34 trimestres
icono de TRGP
23
Targa Resources
TRGP
USD 63.2 mil M
USD 2.91 M 0.72%
10,845
-1,659
-13% -USD 426 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de TJX
24
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
USD 2.71 M 0.67%
17,889
-175
-1% -USD 27.7 k
2018 Q3
31 trimestres
icono de PFE
25
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
USD 2.55 M 0.63%
106,075
-3,935
-4% -USD 103 k
2017 Q4
34 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

RGC
Roberts, Glore & Co Deerfield, Illinois AUM de USD 404 M 28.4% Rendimiento estimado a 1 año
SWM
Seaside Wealth Management Carlsbad, California AUM de USD 405 M 21.43% Rendimiento estimado a 1 año
WKWM
Walter & Keenan Wealth Management Souh Bend, Indiana AUM de USD 405 M 29.62% Rendimiento estimado a 1 año
TAM
Tucker Asset Management Littleton, Colorado AUM de USD 405 M 27.41% Rendimiento estimado a 1 año
MSCM
McElhenny Sheffield Capital Management Dallas, Texas AUM de USD 404 M 19.8% Rendimiento estimado a 1 año
MA
Modus Advisors Excelsior, Minnesota AUM de USD 405 M 29.67% Rendimiento estimado a 1 año
ACM
Arcataur Capital Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 403 M 23.9% Rendimiento estimado a 1 año
WI
WBI Investments Red Bank, New Jersey AUM de USD 403 M 42.23% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Buckley Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Buckley Wealth Management mantenía 113 posiciones por un valor de USD 404 M, un aumento de 3.2% frente a los USD 392 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.

Buckley Wealth Management registró retiros netos por USD 18.8 M en T2 2026, cerró 9 posiciones y redujo 50 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 18.1 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.

Contra la tendencia, Buckley Wealth Management abrió una nueva posición en Honeywell Aerospace por valor de USD 1.11 M.

  • La mayor compra de Buckley Wealth Management en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 5,041 acciones por un valor de USD 1.11 M.
  • Buckley Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Merck durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.37 M.
  • La mayor reducción de Buckley Wealth Management durante T2 2026 fue en Cisco, con un recorte estimado de USD 842 k.
  • Buckley Wealth Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 18.1 M.
  • Las diez principales posiciones de Buckley Wealth Management representan 55% de su cartera de USD 404 M en T2 2026.
  • Buckley Wealth Management abrió 10 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Buckley Wealth Management aumentó 3.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 404 M.

Según el Informe 13F de Buckley Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.