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BWM
Buckley Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 404 mi
Giro
16,81%
Retorno est. (1 ano)
34,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,66%
Retorno est. (1 ano)
+34,93%
Retorno est. (3 anos)
+87,98%
Retorno est. (5 anos)
+124,43%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 404 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,5 mi
(+3,2%)
Fluxo de capital
-US$ 18,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,41%
Posição
113
Nova
10
Aumentada
40
Reduzida
50
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+US$ 1,37 mi |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 1,11 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 935 mil |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 926 mil |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 765 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 18,1 mi |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$ 1,28 mi |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 904 mil |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 842 mil |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 813 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 27,17% |
| 2 | Financeiro | 14,18% |
| 3 | Saúde | 12,63% |
| 4 | Industriais | 8,87% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 44,5 mi | 11,01% |
153.840
-1.478
| -1% | -US$ 423 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 30,5 mi | 7,55% |
85.383
+619
| +0,7% | +US$ 223 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 26,9 mi | 6,65% |
72.104
+2.310
| +3% | +US$ 935 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 22,9 mi | 5,66% |
45.696
+1.591
| +4% | +US$ 765 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 19,6 mi | 4,86% |
59.992
-103
| -0,2% | -US$ 32 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
6
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 19,4 mi | 4,79% |
116.907
-1.222
| -1% | -US$ 227 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 18,8 mi | 4,66% |
78.986
-355
| -0,4% | -US$ 89,1 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 14,9 mi | 3,7% |
58.848
-276
| -0,5% | -US$ 64,3 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
9
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 13,7 mi | 3,38% |
116.433
-8.048
| -6% | -US$ 842 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
10
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 12,8 mi | 3,16% |
13.669
-560
| -4% | -US$ 558 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
11
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 11,9 mi | 2,94% |
32.852
-250
| -0,8% | -US$ 85,6 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 9,15 mi | 2,26% |
62.413
+2.160
| +4% | +US$ 314 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
13
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 8,57 mi | 2,12% |
66.283
+11.730
| +22% | +US$ 1,37 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 8,54 mi | 2,11% |
8.020
-925
| -10% | -US$ 813 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
15
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 7,42 mi | 1,84% |
84.577
+6.920
| +9% | +US$ 626 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 6,76 mi | 1,67% |
33.763
+925
| +3% | +US$ 190 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Idacorp
IDA
US$ 8 bi
| US$ 5,69 mi | 1,41% |
37.605
-200
| -0,5% | -US$ 28,8 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
18
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 4,36 mi | 1,08% |
26.917
+250
| +0,9% | +US$ 37,9 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 4,1 mi | 1,01% |
16.289
-90
| -0,5% | -US$ 19,4 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
20
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 3,66 mi | 0,9% |
8.432
-932
| -10% | -US$ 283 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 3,64 mi | 0,9% |
9.635
+318
| +3% | +US$ 128 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
22
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 3,62 mi | 0,9% |
10.270
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
23
Targa Resources
TRGP
US$ 63,2 bi
| US$ 2,91 mi | 0,72% |
10.845
-1.659
| -13% | -US$ 426 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 2,71 mi | 0,67% |
17.889
-175
| -1% | -US$ 27,7 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
25
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 2,55 mi | 0,63% |
106.075
-3.935
| -4% | -US$ 103 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RGC
SWM
WKWM
TAM
MSCM
MA
ACM
WI
Revisão da carteira de Buckley Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Buckley Wealth Management detinha 113 posições avaliadas em US$ 404 mi, alta de 3,2% em relação a US$ 392 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
Buckley Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 18,8 mi em T2 2026, encerrando 9 posições e reduzindo 50 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 18,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 27% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Na contramão da tendência, Buckley Wealth Management abriu uma nova posição em Honeywell Aerospace no valor de US$ 1,11 mi.
- A maior compra de Buckley Wealth Management no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 5.041 ações no valor de US$ 1,11 mi.
- Buckley Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Merck no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,37 mi.
- A maior redução de Buckley Wealth Management em T2 2026 foi em Cisco, com um corte estimado de US$ 842 mil.
- Buckley Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 18,1 mi.
- As dez maiores posições de Buckley Wealth Management representam 55% de sua carteira de US$ 404 mi no T2 2026.
- Buckley Wealth Management abriu 10 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Buckley Wealth Management subiu 3,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 404 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Buckley Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.