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BWM
Buckley Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.04억
회전율
16.81%
1년 추정 수익률
34.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.66%
1년 예상 수익률
+34.93%
3년 예상 수익률
+87.98%
5년 예상 수익률
+124.43%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.04억
AUM 성장
+US$1249만
(+3.2%)
자금 흐름
-US$1878만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.41%
보유액
113
신규
10
증가
40
축소
50
청산됨
9
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+US$137만 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$111만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$93.5만 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$92.6만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$76.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1809만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$128만 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$90.4만 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$84.2만 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$81.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.17% |
| 2 | 금융 | 14.18% |
| 3 | 건강관리 | 12.63% |
| 4 | 산업재 | 8.87% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4451만 | 11.01% |
153,840
-1,478
| -1% | -US$42.3만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3051만 | 7.55% |
85,383
+619
| +0.7% | +US$22.3만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2690만 | 6.65% |
72,104
+2,310
| +3% | +US$93.5만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2287만 | 5.66% |
45,696
+1,591
| +4% | +US$76.5만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1964만 | 4.86% |
59,992
-103
| -0.2% | -US$3.2만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
6
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1938만 | 4.79% |
116,907
-1,222
| -1% | -US$22.7만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1883만 | 4.66% |
78,986
-355
| -0.4% | -US$8.91만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1495만 | 3.7% |
58,848
-276
| -0.5% | -US$6.43만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
9
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1368만 | 3.38% |
116,433
-8,048
| -6% | -US$84.2만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
10
Costco
COST
US$4383억
| US$1278만 | 3.16% |
13,669
-560
| -4% | -US$55.8만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
11
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$1190만 | 2.94% |
32,852
-250
| -0.8% | -US$8.56만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$915만 | 2.26% |
62,413
+2,160
| +4% | +US$31.4만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
13
Merck
MRK
US$3601억
| US$857만 | 2.12% |
66,283
+11,730
| +22% | +US$137만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$854만 | 2.11% |
8,020
-925
| -10% | -US$81.3만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
15
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$742만 | 1.84% |
84,577
+6,920
| +9% | +US$62.6만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$676만 | 1.67% |
33,763
+925
| +3% | +US$19만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
Idacorp
IDA
US$80억
| US$569만 | 1.41% |
37,605
-200
| -0.5% | -US$2.88만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
18
3M
MMM
US$850억
| US$436만 | 1.08% |
26,917
+250
| +0.9% | +US$3.79만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$410만 | 1.01% |
16,289
-90
| -0.5% | -US$1.94만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
20
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$366만 | 0.9% |
8,432
-932
| -10% | -US$28.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$364만 | 0.9% |
9,635
+318
| +3% | +US$12.8만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
22
Home Depot
HD
US$3089억
| US$362만 | 0.9% |
10,270
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
23
Targa Resources
TRGP
US$632억
| US$291만 | 0.72% |
10,845
-1,659
| -13% | -US$42.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
24
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$271만 | 0.67% |
17,889
-175
| -1% | -US$2.77만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
25
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$255만 | 0.63% |
106,075
-3,935
| -4% | -US$10.3만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
유사한 펀드
RGC
SWM
WKWM
TAM
MSCM
MA
ACM
WI
Buckley Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Buckley Wealth Management는 US$4.04억 상당의 113개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.92억에서 3.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
Buckley Wealth Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$1878만을 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 50개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil으로, 추정 US$1809만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Buckley Wealth Management는 Honeywell Aerospace에 US$111만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Buckley Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$111만 상당의 5,041주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Merck 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Buckley Wealth Management로, 추정 증가액은 US$137만 규모예요.
- Buckley Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$84.2만예요.
- Buckley Wealth Management는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1809만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Buckley Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.04억 중 55%를 차지해요.
- Buckley Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Buckley Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.2% 상승해 US$4.04억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Buckley Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.