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BWM
Buckley Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$4.04億
週轉率
16.81%
1年估算報酬率
34.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.66%
1年估算報酬率
+34.93%
3年估算報酬率
+87.98%
5年估算報酬率
+124.43%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.04億
AUM 成長
+US$1249萬
(+3.2%)
資金流向
-US$1878萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.64%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.41%
持股
113
新
10
增持
40
減碼
50
已平倉
9
平均持有時間
4.9
年
前10名平均持有時間
4.6
年
前20名平均持有期間
5.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+US$137萬 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$111萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$93.5萬 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$92.6萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$76.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1809萬 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$128萬 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$90.4萬 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$84.2萬 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$81.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 27.17% |
| 2 | 金融 | 14.18% |
| 3 | 醫療保健 | 12.63% |
| 4 | 工業 | 8.87% |
| 5 | 通訊服務 | 8.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4451萬 | 11.01% |
153,840
-1,478
| -1% | -US$42.3萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3051萬 | 7.55% |
85,383
+619
| +0.7% | +US$22.3萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2690萬 | 6.65% |
72,104
+2,310
| +3% | +US$93.5萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$2287萬 | 5.66% |
45,696
+1,591
| +4% | +US$76.5萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1964萬 | 4.86% |
59,992
-103
| -0.2% | -US$3.2萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
6
Chevron
CVX
US$4413億
| US$1938萬 | 4.79% |
116,907
-1,222
| -1% | -US$22.7萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1883萬 | 4.66% |
78,986
-355
| -0.4% | -US$8.91萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1495萬 | 3.7% |
58,848
-276
| -0.5% | -US$6.43萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
9
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$1368萬 | 3.38% |
116,433
-8,048
| -6% | -US$84.2萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
10
Costco
COST
US$4383億
| US$1278萬 | 3.16% |
13,669
-560
| -4% | -US$55.8萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
11
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$1190萬 | 2.94% |
32,852
-250
| -0.8% | -US$8.56萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$915萬 | 2.26% |
62,413
+2,160
| +4% | +US$31.4萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
13
Merck
MRK
US$3601億
| US$857萬 | 2.12% |
66,283
+11,730
| +22% | +US$137萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$854萬 | 2.11% |
8,020
-925
| -10% | -US$81.3萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
15
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$742萬 | 1.84% |
84,577
+6,920
| +9% | +US$62.6萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$676萬 | 1.67% |
33,763
+925
| +3% | +US$19萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
Idacorp
IDA
US$80億
| US$569萬 | 1.41% |
37,605
-200
| -0.5% | -US$2.88萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
18
3M
MMM
US$850億
| US$436萬 | 1.08% |
26,917
+250
| +0.9% | +US$3.79萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$410萬 | 1.01% |
16,289
-90
| -0.5% | -US$1.94萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
20
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$366萬 | 0.9% |
8,432
-932
| -10% | -US$28.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$364萬 | 0.9% |
9,635
+318
| +3% | +US$12.8萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
22
Home Depot
HD
US$3089億
| US$362萬 | 0.9% |
10,270
| – | – |
2017 Q4
34個季度
|
|
23
Targa Resources
TRGP
US$632億
| US$291萬 | 0.72% |
10,845
-1,659
| -13% | -US$42.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
24
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$271萬 | 0.67% |
17,889
-175
| -1% | -US$2.77萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
25
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$255萬 | 0.63% |
106,075
-3,935
| -4% | -US$10.3萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
相似基金
RGC
SWM
WKWM
TAM
MSCM
MA
ACM
WI
Buckley Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Buckley Wealth Management持有113個部位，價值US$4.04億，較前一季的US$3.92億增加3.2%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Buckley Wealth Management於2026年第2季淨撤出US$1878萬，平倉9個部位，並減持50檔持股。 最受矚目的出清持股是ExxonMobil，這筆估值約為US$1809萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的27%，較前一季的23%上升，其次為金融和醫療保健。
與趨勢相反，Buckley Wealth Management新建了Honeywell Aerospace的部位，價值US$111萬。
- Buckley Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進5,041股，價值US$111萬。
- Buckley Wealth Management在2026年第2季增持Merck的幅度最大，估計增加US$137萬。
- Buckley Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Cisco，估計減持了US$84.2萬。
- Buckley Wealth Management於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1809萬。
- 在2026年第2季，Buckley Wealth Management的投資組合規模為US$4.04億，前十大持股占55%。
- Buckley Wealth Management在2026年第2季新增了10個部位，並平倉9個部位。
- Buckley Wealth Management的投資組合價值較前一季上升3.2%，達到US$4.04億。
根據Buckley Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。