Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+693 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+235 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+200 Mio. $ |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+105 Mio. $ |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+105 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,02 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+593 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+423 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+354 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+319 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,62 % |
| 2 | Technologie | 21,23 % |
| 3 | Industrie | 7,72 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
DocuSign
DOCU
15 Mrd. $
| – | – |
-132.778
| Geschlossen | -6,3 Mio. $ | – |
|
1052
Dover
DOV
26,5 Mrd. $
| – | – |
-1.473
| Geschlossen | -307.047 $ | – |
|
1053
DTE Energy
DTE
27 Mrd. $
| – | – |
-23.345
| Geschlossen | -3,41 Mio. $ | – |
|
1054
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| – | – |
-12.358
| Geschlossen | -2,52 Mio. $ | – |
|
1055
Ecolab
ECL
80,2 Mrd. $
| – | – |
-16.219
| Geschlossen | -4,31 Mio. $ | – |
|
1056
Eastman Chemical
EMN
7,26 Mrd. $
| – | – |
-47.780
| Geschlossen | -3,65 Mio. $ | – |
|
1057
Vivmark Residential
VMRK
48 Mrd. $
| – | – |
-8.441
| Geschlossen | -499.285 $ | – |
|
1058
Essex Property Trust
ESS
17,5 Mrd. $
| – | – |
-2.096
| Geschlossen | -507.232 $ | – |
|
1059
Eaton
ETN
148 Mrd. $
| – | – |
-19.541
| Geschlossen | -6,99 Mio. $ | – |
|
1060
Extra Space Storage
EXR
29,8 Mrd. $
| – | – |
-4.608
| Geschlossen | -604.247 $ | – |
|
1061
F5
FFIV
25,8 Mrd. $
| – | – |
-4.662
| Geschlossen | -1,35 Mio. $ | – |
|
1062
F&G Annuities & Life
FG
2,63 Mrd. $
| – | – |
-17.811
| Geschlossen | -450.975 $ | – |
|
1063
Fair Isaac
FICO
17,2 Mrd. $
| – | – |
-227
| Geschlossen | -242.332 $ | – |
|
1064
Fox Class A
FOXA
28,1 Mrd. $
| – | – |
-8.604
| Geschlossen | -502.474 $ | – |
|
1065
Freshworks
FRSH
3,9 Mrd. $
| – | – |
-19.961
| Geschlossen | -160.287 $ | – |
|
1066
First Solar
FSLR
18,8 Mrd. $
| – | – |
-20.321
| Geschlossen | -4,01 Mio. $ | – |
|
1067
FS KKR Capital
FSK
2,79 Mrd. $
| – | – |
-34.694
| Geschlossen | -353.185 $ | – |
|
1068
Fastly Inc
FSLY
3,5 Mrd. $
| – | – |
-62.767
| Geschlossen | -1,82 Mio. $ | – |
|
1069
FirstService
FSV
6,02 Mrd. $
| – | – |
-1.772
| Geschlossen | -246.202 $ | – |
|
1070
Cedar Fair
FUN
798 Mio. $
| – | – |
-102.954
| Geschlossen | -1,83 Mio. $ | – |
|
1071
Genpact
G
6,43 Mrd. $
| – | – |
-150.536
| Geschlossen | -5,61 Mio. $ | – |
|
1072
Graco
GGG
13,1 Mrd. $
| – | – |
-41.143
| Geschlossen | -3,48 Mio. $ | – |
|
1073
CGI
GIB
16,3 Mrd. $
| – | – |
-3.126
| Geschlossen | -228.511 $ | – |
|
1074
Goldman Sachs
GS
258 Mrd. $
| – | – |
-4.154
| Geschlossen | -3,51 Mio. $ | – |
|
1075
Gates Industrial Corp
GTES
6,58 Mrd. $
| – | – |
-70.190
| Geschlossen | -1,59 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ray Dalio für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ray Dalio 1.206 Positionen im Wert von 24,4 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 22,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Ray Dalio zog im Q2 2026 netto 3,05 Mrd. $ ab, schloss 209 Positionen und reduzierte 379 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 63,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Ray Dalio eine neue Position in Eversource Energy im Wert von 86,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ray Dalio im Q2 2026 war Eversource Energy: 1.195.140 Aktien im Wert von 86,4 Mio. $.
- Ray Dalio hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 693 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ray Dalio im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mrd. $.
- Ray Dalio hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ray Dalio machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,4 Mrd. $ aus.
- Ray Dalio eröffnete 213 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ray Dalio stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 24,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .