Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+693 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+235 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+200 Mio. $ |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+105 Mio. $ |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+105 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,02 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+593 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+423 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+354 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+319 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,62 % |
| 2 | Technologie | 21,23 % |
| 3 | Industrie | 7,72 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Axcelis
ACLS
3,43 Mrd. $
| – | – |
-8.301
| Geschlossen | -772.657 $ | – |
|
1002
Archer Daniels Midland
ADM
38,8 Mrd. $
| – | – |
-44.434
| Geschlossen | -3,23 Mio. $ | – |
|
1003
Aehr Test Systems
AEHR
2,07 Mrd. $
| – | – |
-7.873
| Geschlossen | -291.931 $ | – |
|
1004
AES
AES
10,7 Mrd. $
| – | – |
-183.807
| Geschlossen | -2,59 Mio. $ | – |
|
1005
Alcon
ALC
32 Mrd. $
| – | – |
-28.891
| Geschlossen | -2,18 Mio. $ | – |
|
1006
Allegro MicroSystems
ALGM
6,18 Mrd. $
| – | – |
-16.645
| Geschlossen | -524.817 $ | – |
|
1007
Alaska Air
ALK
3,79 Mrd. $
| – | – |
-101.832
| Geschlossen | -3,75 Mio. $ | – |
|
1008
Alkermes
ALKS
7,21 Mrd. $
| – | – |
-83.806
| Geschlossen | -2,96 Mio. $ | – |
|
1009
Allegion
ALLE
13,2 Mrd. $
| – | – |
-7.993
| Geschlossen | -1,16 Mio. $ | – |
|
1010
American Homes 4 Rent
AMH
11,1 Mrd. $
| – | – |
-30.228
| Geschlossen | -843.966 $ | – |
|
1011
Affiliated Managers Group
AMG
10 Mrd. $
| – | – |
-6.491
| Geschlossen | -1,8 Mio. $ | – |
|
1012
Nicht mehr gelistet
American Woodmark
AMWD
| – | – |
-74.236
| Geschlossen | -2,96 Mio. $ | – |
|
1013
APi Group
APG
17,3 Mrd. $
| – | – |
-118.405
| Geschlossen | -4,8 Mio. $ | – |
|
1014
Nicht mehr gelistet
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| – | – |
-34.913
| Geschlossen | -1,4 Mio. $ | – |
|
1015
Apollo Global Management
APO
65,5 Mrd. $
| – | – |
-4.513
| Geschlossen | -502.838 $ | – |
|
1016
AppFolio
APPF
7,51 Mrd. $
| – | – |
-18.256
| Geschlossen | -2,88 Mio. $ | – |
|
1017
Ares Management
ARES
25,7 Mrd. $
| – | – |
-17.067
| Geschlossen | -1,86 Mio. $ | – |
|
1018
Arrowhead Research
ARWR
8,08 Mrd. $
| – | – |
-95.552
| Geschlossen | -5,99 Mio. $ | – |
|
1019
Ashland
ASH
3,26 Mrd. $
| – | – |
-23.974
| Geschlossen | -1,33 Mio. $ | – |
|
1020
ASE Group
ASX
106 Mrd. $
| – | – |
-1.547.859
| Geschlossen | -33,6 Mio. $ | – |
|
1021
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-3.315
| Geschlossen | -541.505 $ | – |
|
1022
Azenta
AZTA
1,53 Mrd. $
| – | – |
-26.833
| Geschlossen | -566.981 $ | – |
|
1023
Best Buy
BBY
19,1 Mrd. $
| – | – |
-80.798
| Geschlossen | -5,19 Mio. $ | – |
|
1024
Brunswick
BC
4,14 Mrd. $
| – | – |
-19.981
| Geschlossen | -1,45 Mio. $ | – |
|
1025
BCE
BCE
18,5 Mrd. $
| – | – |
-13.573
| Geschlossen | -341.411 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ray Dalio für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ray Dalio 1.206 Positionen im Wert von 24,4 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 22,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Ray Dalio zog im Q2 2026 netto 3,05 Mrd. $ ab, schloss 209 Positionen und reduzierte 379 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 63,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Ray Dalio eine neue Position in Eversource Energy im Wert von 86,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ray Dalio im Q2 2026 war Eversource Energy: 1.195.140 Aktien im Wert von 86,4 Mio. $.
- Ray Dalio hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 693 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ray Dalio im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mrd. $.
- Ray Dalio hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ray Dalio machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,4 Mrd. $ aus.
- Ray Dalio eröffnete 213 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ray Dalio stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 24,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .