Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 693 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 235 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 200 M |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+USD 105 M |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+USD 105 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1019 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 593 M |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 423 M |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 354 M |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 319 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.62% |
| 2 | Tecnología | 21.23% |
| 3 | Industriales | 7.72% |
| 4 | Finanzas | 6.76% |
| 5 | Salud | 6.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Axcelis
ACLS
USD 3600 M
| – | – |
-8,301
| Cerradas | -USD 773 k | – |
|
1002
Archer Daniels Midland
ADM
USD 38.2 mil M
| – | – |
-44,434
| Cerradas | -USD 3.23 M | – |
|
1003
Aehr Test Systems
AEHR
USD 2086 M
| – | – |
-7,873
| Cerradas | -USD 292 k | – |
|
1004
AES
AES
USD 10.7 mil M
| – | – |
-183,807
| Cerradas | -USD 2.59 M | – |
|
1005
Alcon
ALC
USD 32.6 mil M
| – | – |
-28,891
| Cerradas | -USD 2.18 M | – |
|
1006
Allegro MicroSystems
ALGM
USD 6433 M
| – | – |
-16,645
| Cerradas | -USD 525 k | – |
|
1007
Alaska Air
ALK
USD 3743 M
| – | – |
-101,832
| Cerradas | -USD 3.75 M | – |
|
1008
Alkermes
ALKS
USD 7294 M
| – | – |
-83,806
| Cerradas | -USD 2.96 M | – |
|
1009
Allegion
ALLE
USD 13.5 mil M
| – | – |
-7,993
| Cerradas | -USD 1.16 M | – |
|
1010
American Homes 4 Rent
AMH
USD 11.1 mil M
| – | – |
-30,228
| Cerradas | -USD 844 k | – |
|
1011
Affiliated Managers Group
AMG
USD 10.2 mil M
| – | – |
-6,491
| Cerradas | -USD 1.8 M | – |
|
1012
Dejó de cotizar
American Woodmark
AMWD
| – | – |
-74,236
| Cerradas | -USD 2.96 M | – |
|
1013
APi Group
APG
USD 17.4 mil M
| – | – |
-118,405
| Cerradas | -USD 4.8 M | – |
|
1014
Dejó de cotizar
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| – | – |
-34,913
| Cerradas | -USD 1.4 M | – |
|
1015
Apollo Global Management
APO
USD 66 mil M
| – | – |
-4,513
| Cerradas | -USD 503 k | – |
|
1016
AppFolio
APPF
USD 7693 M
| – | – |
-18,256
| Cerradas | -USD 2.88 M | – |
|
1017
Ares Management
ARES
USD 26.6 mil M
| – | – |
-17,067
| Cerradas | -USD 1.86 M | – |
|
1018
Arrowhead Research
ARWR
USD 8311 M
| – | – |
-95,552
| Cerradas | -USD 5.99 M | – |
|
1019
Ashland
ASH
USD 3304 M
| – | – |
-23,974
| Cerradas | -USD 1.33 M | – |
|
1020
ASE Group
ASX
USD 110 mil M
| – | – |
-1,547,859
| Cerradas | -USD 33.6 M | – |
|
1021
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-3,315
| Cerradas | -USD 542 k | – |
|
1022
Azenta
AZTA
USD 1610 M
| – | – |
-26,833
| Cerradas | -USD 567 k | – |
|
1023
Best Buy
BBY
USD 19.7 mil M
| – | – |
-80,798
| Cerradas | -USD 5.19 M | – |
|
1024
Brunswick
BC
USD 4243 M
| – | – |
-19,981
| Cerradas | -USD 1.45 M | – |
|
1025
BCE
BCE
USD 18.6 mil M
| – | – |
-13,573
| Cerradas | -USD 341 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ray Dalio en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ray Dalio mantenía 1,206 posiciones por un valor de USD 24.4 mil M, un aumento de 8.8% frente a los USD 22.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Ray Dalio registró retiros netos por USD 3046 M en T2 2026, cerró 209 posiciones y redujo 379 tenencias. Su salida más destacada fue Cisco, una posición estimada en USD 63.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Ray Dalio abrió una nueva posición en Eversource Energy por valor de USD 86.4 M.
- La mayor compra de Ray Dalio en T2 2026 fue Eversource Energy: 1,195,140 acciones por un valor de USD 86.4 M.
- Ray Dalio fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 693 M.
- La mayor reducción de Ray Dalio durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1019 M.
- Ray Dalio cerró por completo su posición en Cisco en T2 2026, con una venta estimada de USD 63.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ray Dalio representan 40% de su cartera de USD 24.4 mil M en T2 2026.
- Ray Dalio abrió 213 posiciones nuevas y cerró 209 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ray Dalio aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 24.4 mil M.
Según el Informe 13F de Bridgewater Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.