Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 693 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 235 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 200 mi |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 105 mi |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$ 105 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,02 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 593 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 423 mi |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 354 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 319 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,62% |
| 2 | Tecnologia | 21,23% |
| 3 | Bens industriais | 7,72% |
| 4 | Financeiro | 6,76% |
| 5 | Saúde | 6,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Axcelis
ACLS
US$ 3,6 bi
| – | – |
-8.301
| Encerrada | -US$ 773 mil | – |
|
1002
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,2 bi
| – | – |
-44.434
| Encerrada | -US$ 3,23 mi | – |
|
1003
Aehr Test Systems
AEHR
US$ 2,09 bi
| – | – |
-7.873
| Encerrada | -US$ 292 mil | – |
|
1004
AES
AES
US$ 10,7 bi
| – | – |
-183.807
| Encerrada | -US$ 2,59 mi | – |
|
1005
Alcon
ALC
US$ 32,6 bi
| – | – |
-28.891
| Encerrada | -US$ 2,18 mi | – |
|
1006
Allegro MicroSystems
ALGM
US$ 6,43 bi
| – | – |
-16.645
| Encerrada | -US$ 525 mil | – |
|
1007
Alaska Air
ALK
US$ 3,74 bi
| – | – |
-101.832
| Encerrada | -US$ 3,75 mi | – |
|
1008
Alkermes
ALKS
US$ 7,29 bi
| – | – |
-83.806
| Encerrada | -US$ 2,96 mi | – |
|
1009
Allegion
ALLE
US$ 13,5 bi
| – | – |
-7.993
| Encerrada | -US$ 1,16 mi | – |
|
1010
American Homes 4 Rent
AMH
US$ 11,1 bi
| – | – |
-30.228
| Encerrada | -US$ 844 mil | – |
|
1011
Affiliated Managers Group
AMG
US$ 10,2 bi
| – | – |
-6.491
| Encerrada | -US$ 1,8 mi | – |
|
1012
Deslistada
American Woodmark
AMWD
| – | – |
-74.236
| Encerrada | -US$ 2,96 mi | – |
|
1013
APi Group
APG
US$ 17,4 bi
| – | – |
-118.405
| Encerrada | -US$ 4,8 mi | – |
|
1014
Deslistada
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| – | – |
-34.913
| Encerrada | -US$ 1,4 mi | – |
|
1015
Apollo Global Management
APO
US$ 66 bi
| – | – |
-4.513
| Encerrada | -US$ 503 mil | – |
|
1016
AppFolio
APPF
US$ 7,69 bi
| – | – |
-18.256
| Encerrada | -US$ 2,88 mi | – |
|
1017
Ares Management
ARES
US$ 26,6 bi
| – | – |
-17.067
| Encerrada | -US$ 1,86 mi | – |
|
1018
Arrowhead Research
ARWR
US$ 8,31 bi
| – | – |
-95.552
| Encerrada | -US$ 5,99 mi | – |
|
1019
Ashland
ASH
US$ 3,3 bi
| – | – |
-23.974
| Encerrada | -US$ 1,33 mi | – |
|
1020
ASE Group
ASX
US$ 110 bi
| – | – |
-1.547.859
| Encerrada | -US$ 33,6 mi | – |
|
1021
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-3.315
| Encerrada | -US$ 542 mil | – |
|
1022
Azenta
AZTA
US$ 1,61 bi
| – | – |
-26.833
| Encerrada | -US$ 567 mil | – |
|
1023
Best Buy
BBY
US$ 19,7 bi
| – | – |
-80.798
| Encerrada | -US$ 5,19 mi | – |
|
1024
Brunswick
BC
US$ 4,24 bi
| – | – |
-19.981
| Encerrada | -US$ 1,45 mi | – |
|
1025
BCE
BCE
US$ 18,6 bi
| – | – |
-13.573
| Encerrada | -US$ 341 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ray Dalio no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ray Dalio detinha 1.206 posições avaliadas em US$ 24,4 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 22,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Ray Dalio fez uma retirada líquida de US$ 3,05 bi em T2 2026, encerrando 209 posições e reduzindo 379 participações. Sua saída mais significativa foi Cisco, uma posição estimada em US$ 63,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Ray Dalio abriu uma nova posição em Eversource Energy no valor de US$ 86,4 mi.
- A maior compra de Ray Dalio no T2 2026 foi Eversource Energy: 1.195.140 ações no valor de US$ 86,4 mi.
- Ray Dalio foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 693 mi.
- A maior redução de Ray Dalio em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,02 bi.
- Ray Dalio encerrou totalmente sua posição em Cisco no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,8 mi.
- As dez maiores posições de Ray Dalio representam 40% de sua carteira de US$ 24,4 bi no T2 2026.
- Ray Dalio abriu 213 novas posições e encerrou 209 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ray Dalio subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 24,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bridgewater Associates referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.