Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 693 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 235 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 200 mi |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 105 mi |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$ 105 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,02 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 593 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 423 mi |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 354 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 319 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,62% |
| 2 | Tecnologia | 21,23% |
| 3 | Bens industriais | 7,72% |
| 4 | Financeiro | 6,76% |
| 5 | Saúde | 6,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Bread Financial
BFH
US$ 3,84 bi
| – | – |
-10.286
| Encerrada | -US$ 770 mil | – |
|
1027
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$ 9,9 bi
| – | – |
-1.684
| Encerrada | -US$ 469 mil | – |
|
1028
Blackbaud
BLKB
US$ 2,52 bi
| – | – |
-6.115
| Encerrada | -US$ 236 mil | – |
|
1029
Brookfield
BN
US$ 84,8 bi
| – | – |
-477.453
| Encerrada | -US$ 19,3 mi | – |
|
1030
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| – | – |
-241.689
| Encerrada | -US$ 14,7 mi | – |
|
1031
Boot Barn
BOOT
US$ 3,49 bi
| – | – |
-16.690
| Encerrada | -US$ 2,44 mi | – |
|
1032
BellRing Brands
BRBR
US$ 1,11 bi
| – | – |
-391.087
| Encerrada | -US$ 6,29 mi | – |
|
1033
Blackstone
BX
US$ 94,1 bi
| – | – |
-15.294
| Encerrada | -US$ 1,76 mi | – |
|
1034
CACI
CACI
US$ 14 bi
| – | – |
-5.315
| Encerrada | -US$ 2,89 mi | – |
|
1035
Crown Castle
CCI
US$ 36,6 bi
| – | – |
-12.166
| Encerrada | -US$ 989 mil | – |
|
1036
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$ 9,8 bi
| – | – |
-92.885
| Encerrada | -US$ 12,7 mi | – |
|
1037
Cincinnati Financial
CINF
US$ 27,1 bi
| – | – |
-5.642
| Encerrada | -US$ 888 mil | – |
|
1038
CleanSpark
CLSK
US$ 2,02 bi
| – | – |
-19.451
| Encerrada | -US$ 166 mil | – |
|
1039
Commercial Metals
CMC
US$ 6,94 bi
| – | – |
-37.526
| Encerrada | -US$ 2,31 mi | – |
|
1040
CMS Energy
CMS
US$ 21,8 bi
| – | – |
-35.626
| Encerrada | -US$ 2,76 mi | – |
|
1041
CNA Financial
CNA
US$ 13,1 bi
| – | – |
-145.742
| Encerrada | -US$ 6,69 mi | – |
|
1042
Charles River Laboratories
CRL
US$ 16,5 bi
| – | – |
-6.835
| Encerrada | -US$ 1,18 mi | – |
|
1043
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| – | – |
-822.892
| Encerrada | -US$ 63,8 mi | – |
|
1044
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-83.369
| Encerrada | -US$ 2,93 mi | – |
|
1045
Cognizant
CTSH
US$ 31,8 bi
| – | – |
-17.673
| Encerrada | -US$ 1,08 mi | – |
|
1046
Cavco Industries
CVCO
US$ 4,11 bi
| – | – |
-5.698
| Encerrada | -US$ 2,76 mi | – |
|
1047
California Water Service
CWT
US$ 2,97 bi
| – | – |
-5.771
| Encerrada | -US$ 262 mil | – |
|
1048
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,87 bi
| – | – |
-19.355
| Encerrada | -US$ 512 mil | – |
|
1049
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,3 bi
| – | – |
-48.855
| Encerrada | -US$ 9,7 mi | – |
|
1050
Healthpeak Properties
DOC
US$ 13,3 bi
| – | – |
-27.534
| Encerrada | -US$ 452 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ray Dalio no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ray Dalio detinha 1.206 posições avaliadas em US$ 24,4 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 22,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Ray Dalio fez uma retirada líquida de US$ 3,05 bi em T2 2026, encerrando 209 posições e reduzindo 379 participações. Sua saída mais significativa foi Cisco, uma posição estimada em US$ 63,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Ray Dalio abriu uma nova posição em Eversource Energy no valor de US$ 86,4 mi.
- A maior compra de Ray Dalio no T2 2026 foi Eversource Energy: 1.195.140 ações no valor de US$ 86,4 mi.
- Ray Dalio foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 693 mi.
- A maior redução de Ray Dalio em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,02 bi.
- Ray Dalio encerrou totalmente sua posição em Cisco no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,8 mi.
- As dez maiores posições de Ray Dalio representam 40% de sua carteira de US$ 24,4 bi no T2 2026.
- Ray Dalio abriu 213 novas posições e encerrou 209 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ray Dalio subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 24,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bridgewater Associates referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.