Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 693 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 235 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 200 mi |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 105 mi |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$ 105 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,02 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 593 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 423 mi |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 354 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 319 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,62% |
| 2 | Tecnologia | 21,23% |
| 3 | Bens industriais | 7,72% |
| 4 | Financeiro | 6,76% |
| 5 | Saúde | 6,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Hayward Holdings
HAYW
US$ 2,56 bi
| – | – |
-55.990
| Encerrada | -US$ 749 mil | – |
|
1077
HEICO Corp
HEI
US$ 41,7 bi
| – | – |
-17.524
| Encerrada | -US$ 4,81 mi | – |
|
1078
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$ 31,6 bi
| – | – |
-2.924
| Encerrada | -US$ 617 mil | – |
|
1079
Hamilton Lane
HLNE
US$ 4,55 bi
| – | – |
-10.234
| Encerrada | -US$ 1,02 mi | – |
|
1080
Deslistada
Hologic
HOLX
| – | – |
-11.303
| Encerrada | -US$ 854 mil | – |
|
1081
HUB Group
HUBG
US$ 1,59 bi
| – | – |
-8.934
| Encerrada | -US$ 322 mil | – |
|
1082
HubSpot
HUBS
US$ 12,5 bi
| – | – |
-1.515
| Encerrada | -US$ 370 mil | – |
|
1083
Hut 8
HUT
US$ 8,82 bi
| – | – |
-245.659
| Encerrada | -US$ 11,5 mi | – |
|
1084
Inspire Medical Systems
INSP
US$ 2,05 bi
| – | – |
-173.533
| Encerrada | -US$ 8,95 mi | – |
|
1085
Innospec
IOSP
US$ 2,45 bi
| – | – |
-5.950
| Encerrada | -US$ 434 mil | – |
|
1086
IPG Photonics
IPGP
US$ 3,15 bi
| – | – |
-5.076
| Encerrada | -US$ 582 mil | – |
|
1087
Ingersoll Rand
IR
US$ 30,7 bi
| – | – |
-25.184
| Encerrada | -US$ 2,02 mi | – |
|
1088
Iron Mountain
IRM
US$ 34,2 bi
| – | – |
-4.694
| Encerrada | -US$ 479 mil | – |
|
1089
ITT
ITT
US$ 17,9 bi
| – | – |
-35.957
| Encerrada | -US$ 6,85 mi | – |
|
1090
Itron
ITRI
US$ 3,72 bi
| – | – |
-14.339
| Encerrada | -US$ 1,29 mi | – |
|
1091
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,5 bi
| – | – |
-13.483
| Encerrada | -US$ 2,86 mi | – |
|
1092
JetBlue
JBLU
US$ 1,11 bi
| – | – |
-13.699
| Encerrada | -US$ 60,6 mil | – |
|
1093
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,3 bi
| – | – |
-35.848
| Encerrada | -US$ 1,48 mi | – |
|
1094
Kenon Holdings
KEN
US$ 3,42 bi
| – | – |
-24.555
| Encerrada | -US$ 2,02 mi | – |
|
1095
Kimco Realty
KIM
US$ 15,2 bi
| – | – |
-17.239
| Encerrada | -US$ 387 mil | – |
|
1096
KKR & Co
KKR
US$ 80,7 bi
| – | – |
-7.489
| Encerrada | -US$ 693 mil | – |
|
1097
CarMax
KMX
US$ 7,31 bi
| – | – |
-24.598
| Encerrada | -US$ 1,02 mi | – |
|
1098
Knight Transportation
KNX
US$ 10,3 bi
| – | – |
-4.406
| Encerrada | -US$ 254 mil | – |
|
1099
Lazard
LAZ
US$ 3,64 bi
| – | – |
-5.393
| Encerrada | -US$ 229 mil | – |
|
1100
Liberty Live Group Series C
LLYVK
US$ 9,25 bi
| – | – |
-2.697
| Encerrada | -US$ 254 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ray Dalio no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ray Dalio detinha 1.206 posições avaliadas em US$ 24,4 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 22,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Ray Dalio fez uma retirada líquida de US$ 3,05 bi em T2 2026, encerrando 209 posições e reduzindo 379 participações. Sua saída mais significativa foi Cisco, uma posição estimada em US$ 63,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Ray Dalio abriu uma nova posição em Eversource Energy no valor de US$ 86,4 mi.
- A maior compra de Ray Dalio no T2 2026 foi Eversource Energy: 1.195.140 ações no valor de US$ 86,4 mi.
- Ray Dalio foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 693 mi.
- A maior redução de Ray Dalio em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,02 bi.
- Ray Dalio encerrou totalmente sua posição em Cisco no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,8 mi.
- As dez maiores posições de Ray Dalio representam 40% de sua carteira de US$ 24,4 bi no T2 2026.
- Ray Dalio abriu 213 novas posições e encerrou 209 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ray Dalio subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 24,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bridgewater Associates referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.