Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 693 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 235 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 200 mi |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 105 mi |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$ 105 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,02 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 593 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 423 mi |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 354 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 319 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,62% |
| 2 | Tecnologia | 21,23% |
| 3 | Bens industriais | 7,72% |
| 4 | Financeiro | 6,76% |
| 5 | Saúde | 6,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Lemonade
LMND
US$ 3,5 bi
| – | – |
-42.648
| Encerrada | -US$ 2,67 mi | – |
|
1102
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 40,6 bi
| – | – |
-32.344
| Encerrada | -US$ 4,93 mi | – |
|
1103
La-Z-Boy
LZB
US$ 1,15 bi
| – | – |
-121.023
| Encerrada | -US$ 3,89 mi | – |
|
1104
Mastercard
MA
US$ 545 bi
| – | – |
-3.930
| Encerrada | -US$ 1,96 mi | – |
|
1105
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$ 13,7 bi
| – | – |
-4.525
| Encerrada | -US$ 553 mil | – |
|
1106
ManpowerGroup
MAN
US$ 2,08 bi
| – | – |
-7.689
| Encerrada | -US$ 227 mil | – |
|
1107
Deslistada
Masimo
MASI
| – | – |
-1.899
| Encerrada | -US$ 338 mil | – |
|
1108
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$ 10,6 bi
| – | – |
-3.920
| Encerrada | -US$ 2,05 mi | – |
|
1109
Methanex
MEOH
US$ 4,88 bi
| – | – |
-13.555
| Encerrada | -US$ 807 mil | – |
|
1110
Markel Group
MKL
US$ 23,2 bi
| – | – |
-2.053
| Encerrada | -US$ 3,93 mi | – |
|
1111
Marqeta
MQ
US$ 1,96 bi
| – | – |
-15.317
| Encerrada | -US$ 250 mil | – |
|
1112
Madison Square Garden
MSGS
US$ 9,9 bi
| – | – |
-1.224
| Encerrada | -US$ 393 mil | – |
|
1113
MSC Industrial Direct
MSM
US$ 7,42 bi
| – | – |
-3.930
| Encerrada | -US$ 363 mil | – |
|
1114
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$ 20,9 bi
| – | – |
-10.723
| Encerrada | -US$ 2,38 mi | – |
|
1115
Minerals Technologies
MTX
US$ 1,97 bi
| – | – |
-10.746
| Encerrada | -US$ 762 mil | – |
|
1116
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 7,16 bi
| – | – |
-65.679
| Encerrada | -US$ 1,23 mi | – |
|
1117
NextEra Energy
NEE
US$ 163 bi
| – | – |
-24.871
| Encerrada | -US$ 2,31 mi | – |
|
1118
Neogen
NEOG
US$ 2,57 bi
| – | – |
-106.427
| Encerrada | -US$ 989 mil | – |
|
1119
NeoGenomics
NEO
US$ 2,19 bi
| – | – |
-91.190
| Encerrada | -US$ 677 mil | – |
|
1120
Netflix
NFLX
US$ 271 bi
| – | – |
-77.611
| Encerrada | -US$ 7,46 mi | – |
|
1121
Nike
NKE
US$ 55,7 bi
| – | – |
-6.742
| Encerrada | -US$ 356 mil | – |
|
1122
Nomad Foods
NOMD
US$ 1,65 bi
| – | – |
-57.795
| Encerrada | -US$ 555 mil | – |
|
1123
Enpro
NPO
US$ 6,23 bi
| – | – |
-1.659
| Encerrada | -US$ 416 mil | – |
|
1124
Deslistada
Nuvalent
NUVL
| – | – |
-15.020
| Encerrada | -US$ 1,54 mi | – |
|
1125
Realty Income
O
US$ 52,4 bi
| – | – |
-12.739
| Encerrada | -US$ 779 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ray Dalio no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ray Dalio detinha 1.206 posições avaliadas em US$ 24,4 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 22,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Ray Dalio fez uma retirada líquida de US$ 3,05 bi em T2 2026, encerrando 209 posições e reduzindo 379 participações. Sua saída mais significativa foi Cisco, uma posição estimada em US$ 63,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Ray Dalio abriu uma nova posição em Eversource Energy no valor de US$ 86,4 mi.
- A maior compra de Ray Dalio no T2 2026 foi Eversource Energy: 1.195.140 ações no valor de US$ 86,4 mi.
- Ray Dalio foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 693 mi.
- A maior redução de Ray Dalio em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,02 bi.
- Ray Dalio encerrou totalmente sua posição em Cisco no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,8 mi.
- As dez maiores posições de Ray Dalio representam 40% de sua carteira de US$ 24,4 bi no T2 2026.
- Ray Dalio abriu 213 novas posições e encerrou 209 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ray Dalio subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 24,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bridgewater Associates referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.