Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 693 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 235 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 200 M |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+USD 105 M |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+USD 105 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1019 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 593 M |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 423 M |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 354 M |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 319 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.62% |
| 2 | Tecnología | 21.23% |
| 3 | Industriales | 7.72% |
| 4 | Finanzas | 6.76% |
| 5 | Salud | 6.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Lemonade
LMND
USD 3505 M
| – | – |
-42,648
| Cerradas | -USD 2.67 M | – |
|
1102
Live Nation Entertainment
LYV
USD 40.6 mil M
| – | – |
-32,344
| Cerradas | -USD 4.93 M | – |
|
1103
La-Z-Boy
LZB
USD 1149 M
| – | – |
-121,023
| Cerradas | -USD 3.89 M | – |
|
1104
Mastercard
MA
USD 545 mil M
| – | – |
-3,930
| Cerradas | -USD 1.96 M | – |
|
1105
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.7 mil M
| – | – |
-4,525
| Cerradas | -USD 553 k | – |
|
1106
ManpowerGroup
MAN
USD 2076 M
| – | – |
-7,689
| Cerradas | -USD 227 k | – |
|
1107
Dejó de cotizar
Masimo
MASI
| – | – |
-1,899
| Cerradas | -USD 338 k | – |
|
1108
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
USD 10.6 mil M
| – | – |
-3,920
| Cerradas | -USD 2.05 M | – |
|
1109
Methanex
MEOH
USD 4885 M
| – | – |
-13,555
| Cerradas | -USD 807 k | – |
|
1110
Markel Group
MKL
USD 23.2 mil M
| – | – |
-2,053
| Cerradas | -USD 3.93 M | – |
|
1111
Marqeta
MQ
USD 1957 M
| – | – |
-15,317
| Cerradas | -USD 250 k | – |
|
1112
Madison Square Garden
MSGS
USD 9930 M
| – | – |
-1,224
| Cerradas | -USD 393 k | – |
|
1113
MSC Industrial Direct
MSM
USD 7418 M
| – | – |
-3,930
| Cerradas | -USD 363 k | – |
|
1114
MACOM Technology Solutions
MTSI
USD 20.9 mil M
| – | – |
-10,723
| Cerradas | -USD 2.38 M | – |
|
1115
Minerals Technologies
MTX
USD 1968 M
| – | – |
-10,746
| Cerradas | -USD 762 k | – |
|
1116
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 7159 M
| – | – |
-65,679
| Cerradas | -USD 1.23 M | – |
|
1117
NextEra Energy
NEE
USD 163 mil M
| – | – |
-24,871
| Cerradas | -USD 2.31 M | – |
|
1118
Neogen
NEOG
USD 2574 M
| – | – |
-106,427
| Cerradas | -USD 989 k | – |
|
1119
NeoGenomics
NEO
USD 2189 M
| – | – |
-91,190
| Cerradas | -USD 677 k | – |
|
1120
Netflix
NFLX
USD 271 mil M
| – | – |
-77,611
| Cerradas | -USD 7.46 M | – |
|
1121
Nike
NKE
USD 55.7 mil M
| – | – |
-6,742
| Cerradas | -USD 356 k | – |
|
1122
Nomad Foods
NOMD
USD 1650 M
| – | – |
-57,795
| Cerradas | -USD 555 k | – |
|
1123
Enpro
NPO
USD 6226 M
| – | – |
-1,659
| Cerradas | -USD 416 k | – |
|
1124
Dejó de cotizar
Nuvalent
NUVL
| – | – |
-15,020
| Cerradas | -USD 1.54 M | – |
|
1125
Realty Income
O
USD 52.4 mil M
| – | – |
-12,739
| Cerradas | -USD 779 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ray Dalio en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ray Dalio mantenía 1,206 posiciones por un valor de USD 24.4 mil M, un aumento de 8.8% frente a los USD 22.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Ray Dalio registró retiros netos por USD 3046 M en T2 2026, cerró 209 posiciones y redujo 379 tenencias. Su salida más destacada fue Cisco, una posición estimada en USD 63.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Ray Dalio abrió una nueva posición en Eversource Energy por valor de USD 86.4 M.
- La mayor compra de Ray Dalio en T2 2026 fue Eversource Energy: 1,195,140 acciones por un valor de USD 86.4 M.
- Ray Dalio fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 693 M.
- La mayor reducción de Ray Dalio durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1019 M.
- Ray Dalio cerró por completo su posición en Cisco en T2 2026, con una venta estimada de USD 63.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ray Dalio representan 40% de su cartera de USD 24.4 mil M en T2 2026.
- Ray Dalio abrió 213 posiciones nuevas y cerró 209 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ray Dalio aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 24.4 mil M.
Según el Informe 13F de Bridgewater Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.