Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+693 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+235 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+200 Mio. $ |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+105 Mio. $ |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+105 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,02 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+593 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+423 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+354 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+319 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,62 % |
| 2 | Technologie | 21,23 % |
| 3 | Industrie | 7,72 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Hayward Holdings
HAYW
2,5 Mrd. $
| – | – |
-55.990
| Geschlossen | -749.146 $ | – |
|
1077
HEICO Corp
HEI
43,1 Mrd. $
| – | – |
-17.524
| Geschlossen | -4,81 Mio. $ | – |
|
1078
HEICO Corp Class A
HEI.A
32,6 Mrd. $
| – | – |
-2.924
| Geschlossen | -617.227 $ | – |
|
1079
Hamilton Lane
HLNE
4,54 Mrd. $
| – | – |
-10.234
| Geschlossen | -1,02 Mio. $ | – |
|
1080
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
| – | – |
-11.303
| Geschlossen | -854.394 $ | – |
|
1081
HUB Group
HUBG
1,57 Mrd. $
| – | – |
-8.934
| Geschlossen | -321.981 $ | – |
|
1082
HubSpot
HUBS
11,7 Mrd. $
| – | – |
-1.515
| Geschlossen | -369.812 $ | – |
|
1083
Hut 8
HUT
8,4 Mrd. $
| – | – |
-245.659
| Geschlossen | -11,5 Mio. $ | – |
|
1084
Inspire Medical Systems
INSP
2,03 Mrd. $
| – | – |
-173.533
| Geschlossen | -8,95 Mio. $ | – |
|
1085
Innospec
IOSP
2,41 Mrd. $
| – | – |
-5.950
| Geschlossen | -434.469 $ | – |
|
1086
IPG Photonics
IPGP
3,08 Mrd. $
| – | – |
-5.076
| Geschlossen | -581.659 $ | – |
|
1087
Ingersoll Rand
IR
30,2 Mrd. $
| – | – |
-25.184
| Geschlossen | -2,02 Mio. $ | – |
|
1088
Iron Mountain
IRM
33,2 Mrd. $
| – | – |
-4.694
| Geschlossen | -479.445 $ | – |
|
1089
ITT
ITT
17,7 Mrd. $
| – | – |
-35.957
| Geschlossen | -6,85 Mio. $ | – |
|
1090
Itron
ITRI
3,6 Mrd. $
| – | – |
-14.339
| Geschlossen | -1,29 Mio. $ | – |
|
1091
JB Hunt Transport Services
JBHT
21 Mrd. $
| – | – |
-13.483
| Geschlossen | -2,86 Mio. $ | – |
|
1092
JetBlue
JBLU
1,1 Mrd. $
| – | – |
-13.699
| Geschlossen | -60.550 $ | – |
|
1093
Jefferies Financial Group
JEF
10 Mrd. $
| – | – |
-35.848
| Geschlossen | -1,48 Mio. $ | – |
|
1094
Kenon Holdings
KEN
3,24 Mrd. $
| – | – |
-24.555
| Geschlossen | -2,02 Mio. $ | – |
|
1095
Kimco Realty
KIM
15,2 Mrd. $
| – | – |
-17.239
| Geschlossen | -387.360 $ | – |
|
1096
KKR & Co
KKR
78,1 Mrd. $
| – | – |
-7.489
| Geschlossen | -692.733 $ | – |
|
1097
CarMax
KMX
7,33 Mrd. $
| – | – |
-24.598
| Geschlossen | -1,02 Mio. $ | – |
|
1098
Knight Transportation
KNX
10,3 Mrd. $
| – | – |
-4.406
| Geschlossen | -253.697 $ | – |
|
1099
Lazard
LAZ
3,47 Mrd. $
| – | – |
-5.393
| Geschlossen | -229.095 $ | – |
|
1100
Liberty Live Group Series C
LLYVK
9,02 Mrd. $
| – | – |
-2.697
| Geschlossen | -253.815 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ray Dalio für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ray Dalio 1.206 Positionen im Wert von 24,4 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 22,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Ray Dalio zog im Q2 2026 netto 3,05 Mrd. $ ab, schloss 209 Positionen und reduzierte 379 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 63,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Ray Dalio eine neue Position in Eversource Energy im Wert von 86,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ray Dalio im Q2 2026 war Eversource Energy: 1.195.140 Aktien im Wert von 86,4 Mio. $.
- Ray Dalio hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 693 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ray Dalio im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mrd. $.
- Ray Dalio hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ray Dalio machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,4 Mrd. $ aus.
- Ray Dalio eröffnete 213 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ray Dalio stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 24,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .