Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+693 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+235 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+200 Mio. $ |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+105 Mio. $ |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+105 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,02 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+593 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+423 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+354 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+319 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,62 % |
| 2 | Technologie | 21,23 % |
| 3 | Industrie | 7,72 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Bread Financial
BFH
4,11 Mrd. $
| – | – |
-10.286
| Geschlossen | -770.319 $ | – |
|
1027
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
9,38 Mrd. $
| – | – |
-1.684
| Geschlossen | -469.415 $ | – |
|
1028
Blackbaud
BLKB
2,44 Mrd. $
| – | – |
-6.115
| Geschlossen | -236.100 $ | – |
|
1029
Brookfield
BN
83,5 Mrd. $
| – | – |
-477.453
| Geschlossen | -19,3 Mio. $ | – |
|
1030
Bristol-Myers Squibb
BMY
125 Mrd. $
| – | – |
-241.689
| Geschlossen | -14,7 Mio. $ | – |
|
1031
Boot Barn
BOOT
3,47 Mrd. $
| – | – |
-16.690
| Geschlossen | -2,44 Mio. $ | – |
|
1032
BellRing Brands
BRBR
1,08 Mrd. $
| – | – |
-391.087
| Geschlossen | -6,29 Mio. $ | – |
|
1033
Blackstone
BX
87,4 Mrd. $
| – | – |
-15.294
| Geschlossen | -1,76 Mio. $ | – |
|
1034
CACI
CACI
13,5 Mrd. $
| – | – |
-5.315
| Geschlossen | -2,89 Mio. $ | – |
|
1035
Crown Castle
CCI
34 Mrd. $
| – | – |
-12.166
| Geschlossen | -989.217 $ | – |
|
1036
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,7 Mrd. $
| – | – |
-92.885
| Geschlossen | -12,7 Mio. $ | – |
|
1037
Cincinnati Financial
CINF
26,5 Mrd. $
| – | – |
-5.642
| Geschlossen | -887.769 $ | – |
|
1038
CleanSpark
CLSK
2,17 Mrd. $
| – | – |
-19.451
| Geschlossen | -165.528 $ | – |
|
1039
Commercial Metals
CMC
7,13 Mrd. $
| – | – |
-37.526
| Geschlossen | -2,31 Mio. $ | – |
|
1040
CMS Energy
CMS
21,4 Mrd. $
| – | – |
-35.626
| Geschlossen | -2,76 Mio. $ | – |
|
1041
CNA Financial
CNA
13,1 Mrd. $
| – | – |
-145.742
| Geschlossen | -6,69 Mio. $ | – |
|
1042
Charles River Laboratories
CRL
15,7 Mrd. $
| – | – |
-6.835
| Geschlossen | -1,18 Mio. $ | – |
|
1043
Cisco
CSCO
424 Mrd. $
| – | – |
-822.892
| Geschlossen | -63,8 Mio. $ | – |
|
1044
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-83.369
| Geschlossen | -2,93 Mio. $ | – |
|
1045
Cognizant
CTSH
31,1 Mrd. $
| – | – |
-17.673
| Geschlossen | -1,08 Mio. $ | – |
|
1046
Cavco Industries
CVCO
3,97 Mrd. $
| – | – |
-5.698
| Geschlossen | -2,76 Mio. $ | – |
|
1047
California Water Service
CWT
2,86 Mrd. $
| – | – |
-5.771
| Geschlossen | -261.657 $ | – |
|
1048
Caesars Entertainment
CZR
5,92 Mrd. $
| – | – |
-19.355
| Geschlossen | -511.553 $ | – |
|
1049
Dick's Sporting Goods
DKS
14 Mrd. $
| – | – |
-48.855
| Geschlossen | -9,7 Mio. $ | – |
|
1050
Healthpeak Properties
DOC
12,9 Mrd. $
| – | – |
-27.534
| Geschlossen | -452.384 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ray Dalio für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ray Dalio 1.206 Positionen im Wert von 24,4 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 22,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Ray Dalio zog im Q2 2026 netto 3,05 Mrd. $ ab, schloss 209 Positionen und reduzierte 379 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 63,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Ray Dalio eine neue Position in Eversource Energy im Wert von 86,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ray Dalio im Q2 2026 war Eversource Energy: 1.195.140 Aktien im Wert von 86,4 Mio. $.
- Ray Dalio hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 693 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ray Dalio im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mrd. $.
- Ray Dalio hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ray Dalio machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,4 Mrd. $ aus.
- Ray Dalio eröffnete 213 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ray Dalio stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 24,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .