Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 693 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 235 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 200 M |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+USD 105 M |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+USD 105 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1019 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 593 M |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 423 M |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 354 M |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 319 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.62% |
| 2 | Tecnología | 21.23% |
| 3 | Industriales | 7.72% |
| 4 | Finanzas | 6.76% |
| 5 | Salud | 6.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Bread Financial
BFH
USD 3838 M
| – | – |
-10,286
| Cerradas | -USD 770 k | – |
|
1027
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
USD 9892 M
| – | – |
-1,684
| Cerradas | -USD 469 k | – |
|
1028
Blackbaud
BLKB
USD 2521 M
| – | – |
-6,115
| Cerradas | -USD 236 k | – |
|
1029
Brookfield
BN
USD 84.8 mil M
| – | – |
-477,453
| Cerradas | -USD 19.3 M | – |
|
1030
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| – | – |
-241,689
| Cerradas | -USD 14.7 M | – |
|
1031
Boot Barn
BOOT
USD 3488 M
| – | – |
-16,690
| Cerradas | -USD 2.44 M | – |
|
1032
BellRing Brands
BRBR
USD 1110 M
| – | – |
-391,087
| Cerradas | -USD 6.29 M | – |
|
1033
Blackstone
BX
USD 94.1 mil M
| – | – |
-15,294
| Cerradas | -USD 1.76 M | – |
|
1034
CACI
CACI
USD 14 mil M
| – | – |
-5,315
| Cerradas | -USD 2.89 M | – |
|
1035
Crown Castle
CCI
USD 36.6 mil M
| – | – |
-12,166
| Cerradas | -USD 989 k | – |
|
1036
Cullen/Frost Bankers
CFR
USD 9760 M
| – | – |
-92,885
| Cerradas | -USD 12.7 M | – |
|
1037
Cincinnati Financial
CINF
USD 27.1 mil M
| – | – |
-5,642
| Cerradas | -USD 888 k | – |
|
1038
CleanSpark
CLSK
USD 2024 M
| – | – |
-19,451
| Cerradas | -USD 166 k | – |
|
1039
Commercial Metals
CMC
USD 6944 M
| – | – |
-37,526
| Cerradas | -USD 2.31 M | – |
|
1040
CMS Energy
CMS
USD 21.8 mil M
| – | – |
-35,626
| Cerradas | -USD 2.76 M | – |
|
1041
CNA Financial
CNA
USD 13.1 mil M
| – | – |
-145,742
| Cerradas | -USD 6.69 M | – |
|
1042
Charles River Laboratories
CRL
USD 16.5 mil M
| – | – |
-6,835
| Cerradas | -USD 1.18 M | – |
|
1043
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| – | – |
-822,892
| Cerradas | -USD 63.8 M | – |
|
1044
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-83,369
| Cerradas | -USD 2.93 M | – |
|
1045
Cognizant
CTSH
USD 31.8 mil M
| – | – |
-17,673
| Cerradas | -USD 1.08 M | – |
|
1046
Cavco Industries
CVCO
USD 4108 M
| – | – |
-5,698
| Cerradas | -USD 2.76 M | – |
|
1047
California Water Service
CWT
USD 2971 M
| – | – |
-5,771
| Cerradas | -USD 262 k | – |
|
1048
Caesars Entertainment
CZR
USD 5869 M
| – | – |
-19,355
| Cerradas | -USD 512 k | – |
|
1049
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.3 mil M
| – | – |
-48,855
| Cerradas | -USD 9.7 M | – |
|
1050
Healthpeak Properties
DOC
USD 13.3 mil M
| – | – |
-27,534
| Cerradas | -USD 452 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ray Dalio en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ray Dalio mantenía 1,206 posiciones por un valor de USD 24.4 mil M, un aumento de 8.8% frente a los USD 22.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Ray Dalio registró retiros netos por USD 3046 M en T2 2026, cerró 209 posiciones y redujo 379 tenencias. Su salida más destacada fue Cisco, una posición estimada en USD 63.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Ray Dalio abrió una nueva posición en Eversource Energy por valor de USD 86.4 M.
- La mayor compra de Ray Dalio en T2 2026 fue Eversource Energy: 1,195,140 acciones por un valor de USD 86.4 M.
- Ray Dalio fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 693 M.
- La mayor reducción de Ray Dalio durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1019 M.
- Ray Dalio cerró por completo su posición en Cisco en T2 2026, con una venta estimada de USD 63.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ray Dalio representan 40% de su cartera de USD 24.4 mil M en T2 2026.
- Ray Dalio abrió 213 posiciones nuevas y cerró 209 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ray Dalio aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 24.4 mil M.
Según el Informe 13F de Bridgewater Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.