Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+693 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+235 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+200 Mio. $ |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+105 Mio. $ |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+105 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,02 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+593 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+423 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+354 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+319 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,62 % |
| 2 | Technologie | 21,23 % |
| 3 | Industrie | 7,72 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Organon & Co
OGN
3,61 Mrd. $
| – | – |
-594.483
| Geschlossen | -3,56 Mio. $ | – |
|
1127
O-I Glass
OI
907 Mio. $
| – | – |
-80.807
| Geschlossen | -849.282 $ | – |
|
1128
Oneok
OKE
58,3 Mrd. $
| – | – |
-19.891
| Geschlossen | -1,8 Mio. $ | – |
|
1129
Okta
OKTA
33,2 Mrd. $
| – | – |
-43.649
| Geschlossen | -3,44 Mio. $ | – |
|
1130
OSI Systems
OSIS
3,09 Mrd. $
| – | – |
-3.214
| Geschlossen | -853.349 $ | – |
|
1131
Open Text
OTEX
6,23 Mrd. $
| – | – |
-78.666
| Geschlossen | -1,75 Mio. $ | – |
|
1132
Palo Alto Networks
PANW
284 Mrd. $
| – | – |
-13.169
| Geschlossen | -2,11 Mio. $ | – |
|
1133
UiPath
PATH
6,84 Mrd. $
| – | – |
-37.242
| Geschlossen | -413.386 $ | – |
|
1134
Public Service Enterprise Group
PEG
35 Mrd. $
| – | – |
-57.299
| Geschlossen | -4,64 Mio. $ | – |
|
1135
Pinterest
PINS
12,7 Mrd. $
| – | – |
-660.539
| Geschlossen | -12,1 Mio. $ | – |
|
1136
Prologis
PLD
118 Mrd. $
| – | – |
-7.814
| Geschlossen | -1,03 Mio. $ | – |
|
1137
Palantir
PLTR
467 Mrd. $
| – | – |
-128.186
| Geschlossen | -18,8 Mio. $ | – |
|
1138
Philip Morris
PM
313 Mrd. $
| – | – |
-1.221
| Geschlossen | -201.880 $ | – |
|
1139
Primoris Services
PRIM
4,01 Mrd. $
| – | – |
-136.170
| Geschlossen | -19,5 Mio. $ | – |
|
1140
Protolabs
PRLB
2,09 Mrd. $
| – | – |
-7.690
| Geschlossen | -438.484 $ | – |
|
1141
Privia Health
PRVA
2,87 Mrd. $
| – | – |
-237.948
| Geschlossen | -4,89 Mio. $ | – |
|
1142
Public Storage
PSA
55,3 Mrd. $
| – | – |
-2.965
| Geschlossen | -803.159 $ | – |
|
1143
Peloton Interactive
PTON
2,3 Mrd. $
| – | – |
-782.897
| Geschlossen | -3,36 Mio. $ | – |
|
1144
Quanta Services
PWR
93 Mrd. $
| – | – |
-11.918
| Geschlossen | -6,54 Mio. $ | – |
|
1145
Qualys
QLYS
6,58 Mrd. $
| – | – |
-10.219
| Geschlossen | -897.739 $ | – |
|
1146
Ryder
R
9,05 Mrd. $
| – | – |
-2.311
| Geschlossen | -473.085 $ | – |
|
1147
LiveRamp
RAMP
2,32 Mrd. $
| – | – |
-36.484
| Geschlossen | -967.556 $ | – |
|
1148
RB Global
RBA
14,8 Mrd. $
| – | – |
-42.253
| Geschlossen | -4,05 Mio. $ | – |
|
1149
Regency Centers
REG
13,3 Mrd. $
| – | – |
-6.189
| Geschlossen | -468.260 $ | – |
|
1150
Gibraltar Industries
ROCK
1,12 Mrd. $
| – | – |
-7.048
| Geschlossen | -281.004 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ray Dalio für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ray Dalio 1.206 Positionen im Wert von 24,4 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 22,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Ray Dalio zog im Q2 2026 netto 3,05 Mrd. $ ab, schloss 209 Positionen und reduzierte 379 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 63,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Ray Dalio eine neue Position in Eversource Energy im Wert von 86,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ray Dalio im Q2 2026 war Eversource Energy: 1.195.140 Aktien im Wert von 86,4 Mio. $.
- Ray Dalio hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 693 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ray Dalio im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mrd. $.
- Ray Dalio hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ray Dalio machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,4 Mrd. $ aus.
- Ray Dalio eröffnete 213 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ray Dalio stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 24,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .