Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6.93億 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2.35億 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2億 |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$1.05億 |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$1.05億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$10.2億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$5.93億 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$4.23億 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$3.54億 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$3.19億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 30.62% |
| 2 | 資訊科技 | 21.23% |
| 3 | 工業 | 7.79% |
| 4 | 金融 | 6.76% |
| 5 | 醫療保健 | 6.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Organon & Co
OGN
US$36.5億
| – | – |
-594,483
| 已平倉 | -US$356萬 | – |
|
1127
O-I Glass
OI
US$8.16億
| – | – |
-80,807
| 已平倉 | -US$84.9萬 | – |
|
1128
Oneok
OKE
US$544億
| – | – |
-19,891
| 已平倉 | -US$180萬 | – |
|
1129
Okta
OKTA
US$313億
| – | – |
-43,649
| 已平倉 | -US$344萬 | – |
|
1130
OSI Systems
OSIS
US$31.6億
| – | – |
-3,214
| 已平倉 | -US$85.3萬 | – |
|
1131
Open Text
OTEX
US$59.8億
| – | – |
-78,666
| 已平倉 | -US$175萬 | – |
|
1132
Palo Alto Networks
PANW
US$2675億
| – | – |
-13,169
| 已平倉 | -US$211萬 | – |
|
1133
UiPath
PATH
US$67.4億
| – | – |
-37,242
| 已平倉 | -US$41.3萬 | – |
|
1134
Public Service Enterprise Group
PEG
US$372億
| – | – |
-57,299
| 已平倉 | -US$464萬 | – |
|
1135
Pinterest
PINS
US$109億
| – | – |
-660,539
| 已平倉 | -US$1211萬 | – |
|
1136
Prologis
PLD
US$1242億
| – | – |
-7,814
| 已平倉 | -US$103萬 | – |
|
1137
Palantir
PLTR
US$4085億
| – | – |
-128,186
| 已平倉 | -US$1875萬 | – |
|
1138
Philip Morris
PM
US$3004億
| – | – |
-1,221
| 已平倉 | -US$20.2萬 | – |
|
1139
Primoris Services
PRIM
US$36.7億
| – | – |
-136,170
| 已平倉 | -US$1948萬 | – |
|
1140
Protolabs
PRLB
US$16.5億
| – | – |
-7,690
| 已平倉 | -US$43.8萬 | – |
|
1141
Privia Health
PRVA
US$31.6億
| – | – |
-237,948
| 已平倉 | -US$489萬 | – |
|
1142
Public Storage
PSA
US$639億
| – | – |
-2,965
| 已平倉 | -US$80.3萬 | – |
|
1143
Peloton Interactive
PTON
US$25.3億
| – | – |
-782,897
| 已平倉 | -US$336萬 | – |
|
1144
Quanta Services
PWR
US$886億
| – | – |
-11,918
| 已平倉 | -US$654萬 | – |
|
1145
Qualys
QLYS
US$70億
| – | – |
-10,219
| 已平倉 | -US$89.8萬 | – |
|
1146
Ryder
R
US$106億
| – | – |
-2,311
| 已平倉 | -US$47.3萬 | – |
|
1147
已下市
LiveRamp
RAMP
| – | – |
-36,484
| 已平倉 | -US$96.8萬 | – |
|
1148
RB Global
RBA
US$177億
| – | – |
-42,253
| 已平倉 | -US$405萬 | – |
|
1149
Regency Centers
REG
US$138億
| – | – |
-6,189
| 已平倉 | -US$46.8萬 | – |
|
1150
Gibraltar Industries
ROCK
US$10.3億
| – | – |
-7,048
| 已平倉 | -US$28.1萬 | – |
|
相似基金
Ray Dalio的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ray Dalio持有1,206個部位，價值US$244億，較前一季的US$224億增加8.8%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Ray Dalio於2026年第2季淨撤出US$30.5億，平倉209個部位，並減持379檔持股。 最受矚目的出清持股是Cisco，這筆估值約為US$6385萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的31%，較前一季的25%上升，其次為資訊科技和工業。
與趨勢相反，Ray Dalio新建了Eversource Energy的部位，價值US$8637萬。
- Ray Dalio在2026年第2季最大筆買進的是Eversource Energy：共買進1,195,140股，價值US$8637萬。
- Ray Dalio在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$6.93億。
- Ray Dalio在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$10.2億。
- Ray Dalio於2026年第2季完全出清Cisco，估計賣出金額為US$6385萬。
- 在2026年第2季，Ray Dalio的投資組合規模為US$244億，前十大持股占40%。
- Ray Dalio在2026年第2季新增了213個部位，並平倉209個部位。
- Ray Dalio的投資組合價值較前一季上升8.8%，達到US$244億。
根據Bridgewater Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。