Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6.93億 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2.35億 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2億 |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$1.05億 |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$1.05億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$10.2億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$5.93億 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$4.23億 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$3.54億 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$3.19億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 30.62% |
| 2 | 資訊科技 | 21.23% |
| 3 | 工業 | 7.79% |
| 4 | 金融 | 6.76% |
| 5 | 醫療保健 | 6.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Sunrun
RUN
US$23.6億
| – | – |
-154,410
| 已平倉 | -US$209萬 | – |
|
1152
Rayonier
RYN
US$64.6億
| – | – |
-43,978
| 已平倉 | -US$90.7萬 | – |
|
1153
Sally Beauty Holdings
SBH
US$18.2億
| – | – |
-229,166
| 已平倉 | -US$317萬 | – |
|
1154
Sabesp
SBS
US$175億
| – | – |
-149,260
| 已平倉 | -US$91.1萬 | – |
|
1155
SolarEdge
SEDG
US$17.1億
| – | – |
-18,820
| 已平倉 | -US$96.1萬 | – |
|
1156
SK Telecom
SKM
US$124億
| – | – |
-14,169
| 已平倉 | -US$41.5萬 | – |
|
1157
Sun Life Financial
SLF
US$410億
| – | – |
-250,635
| 已平倉 | -US$1565萬 | – |
|
1158
Simply Good Foods
SMPL
US$10.9億
| – | – |
-110,216
| 已平倉 | -US$158萬 | – |
|
1159
Snap
SNAP
US$87.2億
| – | – |
-20,739
| 已平倉 | -US$9.5萬 | – |
|
1160
已下市
Sun Country Airlines
SNCY
| – | – |
-384,328
| 已平倉 | -US$635萬 | – |
|
1161
Simon Property Group
SPG
US$751億
| – | – |
-3,424
| 已平倉 | -US$63.9萬 | – |
|
1162
SPX Corp
SPXC
US$75.6億
| – | – |
-11,736
| 已平倉 | -US$235萬 | – |
|
1163
Sportradar
SRAD
US$40.3億
| – | – |
-118,737
| 已平倉 | -US$199萬 | – |
|
1164
Atlassian
TEAM
US$392億
| – | – |
-15,623
| 已平倉 | -US$107萬 | – |
|
1165
Teck Resources
TECK
US$318億
| – | – |
-13,655
| 已平倉 | -US$70.7萬 | – |
|
1166
Tenable Holdings
TENB
US$45.6億
| – | – |
-12,570
| 已平倉 | -US$21.3萬 | – |
|
1167
Terex
TEX
US$65.2億
| – | – |
-7,976
| 已平倉 | -US$47.1萬 | – |
|
1168
已下市
Taylor Morrison
TMHC
| – | – |
-19,763
| 已平倉 | -US$115萬 | – |
|
1169
Targa Resources
TRGP
US$587億
| – | – |
-12,919
| 已平倉 | -US$324萬 | – |
|
1170
T. Rowe Price
TROW
US$236億
| – | – |
-34,076
| 已平倉 | -US$307萬 | – |
|
1171
Tronox
TROX
US$4.33億
| – | – |
-15,366
| 已平倉 | -US$15萬 | – |
|
1172
TransUnion
TRU
US$158億
| – | – |
-63,861
| 已平倉 | -US$442萬 | – |
|
1173
Tesla
TSLA
US$1.49兆
| – | – |
-2,017
| 已平倉 | -US$75萬 | – |
|
1174
TTM Technologies
TTMI
US$79.4億
| – | – |
-59,223
| 已平倉 | -US$577萬 | – |
|
1175
Tradeweb Markets
TW
US$271億
| – | – |
-3,226
| 已平倉 | -US$38萬 | – |
|
相似基金
Ray Dalio的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ray Dalio持有1,206個部位，價值US$244億，較前一季的US$224億增加8.8%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Ray Dalio於2026年第2季淨撤出US$30.5億，平倉209個部位，並減持379檔持股。 最受矚目的出清持股是Cisco，這筆估值約為US$6385萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的31%，較前一季的25%上升，其次為資訊科技和工業。
與趨勢相反，Ray Dalio新建了Eversource Energy的部位，價值US$8637萬。
- Ray Dalio在2026年第2季最大筆買進的是Eversource Energy：共買進1,195,140股，價值US$8637萬。
- Ray Dalio在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$6.93億。
- Ray Dalio在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$10.2億。
- Ray Dalio於2026年第2季完全出清Cisco，估計賣出金額為US$6385萬。
- 在2026年第2季，Ray Dalio的投資組合規模為US$244億，前十大持股占40%。
- Ray Dalio在2026年第2季新增了213個部位，並平倉209個部位。
- Ray Dalio的投資組合價值較前一季上升8.8%，達到US$244億。
根據Bridgewater Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。