Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+693 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+235 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+200 Mio. $ |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+105 Mio. $ |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+105 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,02 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+593 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+423 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+354 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+319 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,62 % |
| 2 | Technologie | 21,23 % |
| 3 | Industrie | 7,72 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Twilio
TWLO
39,2 Mrd. $
| – | – |
-97.545
| Geschlossen | -12,3 Mio. $ | – |
|
1177
Uber
UBER
140 Mrd. $
| – | – |
-35.245
| Geschlossen | -2,54 Mio. $ | – |
|
1178
UDR
UDR
10,9 Mrd. $
| – | – |
-15.573
| Geschlossen | -526.056 $ | – |
|
1179
Ulta Beauty
ULTA
25,5 Mrd. $
| – | – |
-3.471
| Geschlossen | -1,81 Mio. $ | – |
|
1180
United Microelectronic
UMC
48,8 Mrd. $
| – | – |
-134.029
| Geschlossen | -1,2 Mio. $ | – |
|
1181
United Parcel Service
UPS
83,1 Mrd. $
| – | – |
-9.492
| Geschlossen | -933.823 $ | – |
|
1182
Valmont Industries
VMI
8,7 Mrd. $
| – | – |
-7.595
| Geschlossen | -3,03 Mio. $ | – |
|
1183
Verra Mobility
VRRM
436 Mio. $
| – | – |
-43.663
| Geschlossen | -623.944 $ | – |
|
1184
Ventas
VTR
43,7 Mrd. $
| – | – |
-8.542
| Geschlossen | -698.565 $ | – |
|
1185
Wayfair
W
15,4 Mrd. $
| – | – |
-60.811
| Geschlossen | -4,57 Mio. $ | – |
|
1186
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| – | – |
-10.948
| Geschlossen | -300.632 $ | – |
|
1187
Wendy's
WEN
1,28 Mrd. $
| – | – |
-53.949
| Geschlossen | -374.946 $ | – |
|
1188
Winmark
WINA
1,08 Mrd. $
| – | – |
-9.477
| Geschlossen | -4,05 Mio. $ | – |
|
1189
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,64 Mrd. $
| – | – |
-95.586
| Geschlossen | -3,64 Mio. $ | – |
|
1190
Warner Music
WMG
16,3 Mrd. $
| – | – |
-32.346
| Geschlossen | -826.117 $ | – |
|
1191
W.P. Carey
WPC
14,6 Mrd. $
| – | – |
-7.392
| Geschlossen | -502.360 $ | – |
|
1192
Wheaton Precious Metals
WPM
58,9 Mrd. $
| – | – |
-6.673
| Geschlossen | -874.230 $ | – |
|
1193
Warby Parker
WRBY
3,11 Mrd. $
| – | – |
-171.520
| Geschlossen | -3,61 Mio. $ | – |
|
1194
White Mountains Insurance
WTM
5,2 Mrd. $
| – | – |
-414
| Geschlossen | -909.541 $ | – |
|
1195
Western Union
WU
1,94 Mrd. $
| – | – |
-107.172
| Geschlossen | -935.612 $ | – |
|
1196
Wolverine World Wide
WWW
1,6 Mrd. $
| – | – |
-23.862
| Geschlossen | -389.428 $ | – |
|
1197
Xylem
XYL
24,2 Mrd. $
| – | – |
-4.323
| Geschlossen | -516.599 $ | – |
|
1198
Yelp
YELP
1,08 Mrd. $
| – | – |
-91.380
| Geschlossen | -2,26 Mio. $ | – |
|
1199
ZoomInfo Technologies
GTM
1,17 Mrd. $
| – | – |
-26.574
| Geschlossen | -158.913 $ | – |
|
1200
Hafnia
HAFN
5,37 Mrd. $
| – | – |
-159.538
| Geschlossen | -1,21 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ray Dalio für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ray Dalio 1.206 Positionen im Wert von 24,4 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 22,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Ray Dalio zog im Q2 2026 netto 3,05 Mrd. $ ab, schloss 209 Positionen und reduzierte 379 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 63,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Ray Dalio eine neue Position in Eversource Energy im Wert von 86,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ray Dalio im Q2 2026 war Eversource Energy: 1.195.140 Aktien im Wert von 86,4 Mio. $.
- Ray Dalio hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 693 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ray Dalio im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mrd. $.
- Ray Dalio hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ray Dalio machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,4 Mrd. $ aus.
- Ray Dalio eröffnete 213 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ray Dalio stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 24,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .