Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 693 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 235 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 200 mi |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 105 mi |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$ 105 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,02 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 593 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 423 mi |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 354 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 319 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,62% |
| 2 | Tecnologia | 21,23% |
| 3 | Bens industriais | 7,72% |
| 4 | Financeiro | 6,76% |
| 5 | Saúde | 6,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
JBS N.V.
JBS
US$ 40,5 bi
| US$ 381 mil | ﹤0,01% |
32.162
+5.868
| +22% | +US$ 85,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
952
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,73 bi
| US$ 376 mil | ﹤0,01% |
48.934
-89.000
| -65% | -US$ 780 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
953
Plug Power
PLUG
US$ 1,93 bi
| US$ 373 mil | ﹤0,01% |
+137.762
| Nova | +US$ 433 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
954
Baxter International
BAX
US$ 13,1 bi
| US$ 370 mil | ﹤0,01% |
17.347
+1.282
| +8% | +US$ 23,9 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
955
EPR Properties
EPR
US$ 4,28 bi
| US$ 363 mil | ﹤0,01% |
+6.264
| Nova | +US$ 356 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
956
EchoStar
ECHO
US$ 26,1 bi
| US$ 361 mil | ﹤0,01% |
3.554
-31.760
| -90% | -US$ 3,88 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
957
Cognex
CGNX
US$ 9,35 bi
| US$ 359 mil | ﹤0,01% |
4.963
-78.607
| -94% | -US$ 4,77 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
958
CBIZ
CBZ
US$ 3,02 bi
| US$ 356 mil | ﹤0,01% |
+11.093
| Nova | +US$ 345 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
959
Primo Brands
PRMB
US$ 7,11 bi
| US$ 346 mil | ﹤0,01% |
14.144
-6.594
| -32% | -US$ 146 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
960
Everus Construction Group
ECG
US$ 4,82 bi
| US$ 345 mil | ﹤0,01% |
+2.081
| Nova | +US$ 305 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
961
Peabody Energy
BTU
US$ 2,8 bi
| US$ 342 mil | ﹤0,01% |
14.810
-25.967
| -64% | -US$ 690 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
962
Sotera Health
SHC
US$ 5,13 bi
| US$ 342 mil | ﹤0,01% |
19.241
-676.151
| -97% | -US$ 10,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
963
PDF Solutions
PDFS
US$ 1,65 bi
| US$ 340 mil | ﹤0,01% |
+4.807
| Nova | +US$ 238 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
964
Corning
GLW
US$ 107 bi
| US$ 334 mil | ﹤0,01% |
+1.307
| Nova | +US$ 238 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
965
H&R Block
HRB
US$ 6,09 bi
| US$ 334 mil | ﹤0,01% |
8.759
-37.770
| -81% | -US$ 1,32 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
966
Lamb Weston
LW
US$ 7,45 bi
| US$ 333 mil | ﹤0,01% |
7.719
+64
| +0,8% | +US$ 2,76 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
967
Barclays
BCS
US$ 72,6 bi
| US$ 332 mil | ﹤0,01% |
12.378
-252.789
| -95% | -US$ 6,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
968
Veeco
VECO
US$ 2,6 bi
| US$ 317 mil | ﹤0,01% |
4.181
-84.286
| -95% | -US$ 4,81 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
969
WIX.com
WIX
US$ 3,41 bi
| US$ 311 mil | ﹤0,01% |
6.849
-15.951
| -70% | -US$ 986 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
970
CVB Financial
CVBF
US$ 4,03 bi
| US$ 308 mil | ﹤0,01% |
13.679
-97.177
| -88% | -US$ 2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
971
Photronics
PLAB
US$ 1,66 bi
| US$ 308 mil | ﹤0,01% |
+9.455
| Nova | +US$ 400 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
972
Celsius Holdings
CELH
US$ 7,18 bi
| US$ 303 mil | ﹤0,01% |
10.346
-86.705
| -89% | -US$ 2,73 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
973
Aflac
AFL
US$ 60,5 bi
| US$ 290 mil | ﹤0,01% |
2.476
-59.149
| -96% | -US$ 6,81 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
974
Valvoline
VVV
US$ 4,04 bi
| US$ 276 mil | ﹤0,01% |
+6.974
| Nova | +US$ 242 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
MDV
975
Deslistada
Modiv Industrial
MDV
| US$ 275 mil | ﹤0,01% |
+15.825
| Nova | +US$ 272 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ray Dalio no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ray Dalio detinha 1.206 posições avaliadas em US$ 24,4 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 22,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Ray Dalio fez uma retirada líquida de US$ 3,05 bi em T2 2026, encerrando 209 posições e reduzindo 379 participações. Sua saída mais significativa foi Cisco, uma posição estimada em US$ 63,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Ray Dalio abriu uma nova posição em Eversource Energy no valor de US$ 86,4 mi.
- A maior compra de Ray Dalio no T2 2026 foi Eversource Energy: 1.195.140 ações no valor de US$ 86,4 mi.
- Ray Dalio foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 693 mi.
- A maior redução de Ray Dalio em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,02 bi.
- Ray Dalio encerrou totalmente sua posição em Cisco no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,8 mi.
- As dez maiores posições de Ray Dalio representam 40% de sua carteira de US$ 24,4 bi no T2 2026.
- Ray Dalio abriu 213 novas posições e encerrou 209 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ray Dalio subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 24,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bridgewater Associates referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.