Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+693 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+235 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+200 Mio. $ |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+105 Mio. $ |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+105 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,02 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+593 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+423 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+354 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+319 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,62 % |
| 2 | Technologie | 21,23 % |
| 3 | Industrie | 7,72 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
JBS N.V.
JBS
42,4 Mrd. $
| 381.120 $ | ﹤0,01 % |
32.162
+5.868
| +22 % | +85.809 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
952
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,6 Mrd. $
| 375.813 $ | ﹤0,01 % |
48.934
-89.000
| -65 % | -780.343 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
953
Plug Power
PLUG
1,91 Mrd. $
| 373.335 $ | ﹤0,01 % |
+137.762
| Neu | +432.779 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
954
Baxter International
BAX
12,9 Mrd. $
| 369.838 $ | ﹤0,01 % |
17.347
+1.282
| +8 % | +23.892 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
955
EPR Properties
EPR
4,16 Mrd. $
| 363.375 $ | ﹤0,01 % |
+6.264
| Neu | +356.143 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
956
EchoStar
ECHO
25,1 Mrd. $
| 360.731 $ | ﹤0,01 % |
3.554
-31.760
| -90 % | -3,88 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
957
Cognex
CGNX
9,28 Mrd. $
| 359.420 $ | ﹤0,01 % |
4.963
-78.607
| -94 % | -4,77 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
958
CBIZ
CBZ
3,01 Mrd. $
| 355.863 $ | ﹤0,01 % |
+11.093
| Neu | +344.998 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
959
Primo Brands
PRMB
7,16 Mrd. $
| 345.679 $ | ﹤0,01 % |
14.144
-6.594
| -32 % | -146.314 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
960
Everus Construction Group
ECG
5,55 Mrd. $
| 345.342 $ | ﹤0,01 % |
+2.081
| Neu | +304.927 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
961
Peabody Energy
BTU
2,9 Mrd. $
| 342.407 $ | ﹤0,01 % |
14.810
-25.967
| -64 % | -690.211 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
962
Sotera Health
SHC
5,03 Mrd. $
| 341.528 $ | ﹤0,01 % |
19.241
-676.151
| -97 % | -10,7 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
963
PDF Solutions
PDFS
1,74 Mrd. $
| 340.288 $ | ﹤0,01 % |
+4.807
| Neu | +238.286 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
964
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 333.847 $ | ﹤0,01 % |
+1.307
| Neu | +237.792 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
965
H&R Block
HRB
5,8 Mrd. $
| 333.543 $ | ﹤0,01 % |
8.759
-37.770
| -81 % | -1,32 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
966
Lamb Weston
LW
7,36 Mrd. $
| 333.306 $ | ﹤0,01 % |
7.719
+64
| +0,8 % | +2.760 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
967
Barclays
BCS
73,9 Mrd. $
| 332.473 $ | ﹤0,01 % |
12.378
-252.789
| -95 % | -6,1 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
968
Veeco
VECO
2,67 Mrd. $
| 316.920 $ | ﹤0,01 % |
4.181
-84.286
| -95 % | -4,81 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
969
WIX.com
WIX
3,22 Mrd. $
| 310.739 $ | ﹤0,01 % |
6.849
-15.951
| -70 % | -986.155 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
970
CVB Financial
CVBF
3,85 Mrd. $
| 308.461 $ | ﹤0,01 % |
13.679
-97.177
| -88 % | -2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
971
Photronics
PLAB
1,67 Mrd. $
| 307.571 $ | ﹤0,01 % |
+9.455
| Neu | +400.074 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
972
Celsius Holdings
CELH
7,52 Mrd. $
| 302.931 $ | ﹤0,01 % |
10.346
-86.705
| -89 % | -2,73 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
973
Aflac
AFL
59,5 Mrd. $
| 290.311 $ | ﹤0,01 % |
2.476
-59.149
| -96 % | -6,81 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
974
Valvoline
VVV
3,92 Mrd. $
| 275.752 $ | ﹤0,01 % |
+6.974
| Neu | +242.497 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
MDV
975
Nicht mehr gelistet
Modiv Industrial
MDV
| 275.355 $ | ﹤0,01 % |
+15.825
| Neu | +271.673 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ray Dalio für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ray Dalio 1.206 Positionen im Wert von 24,4 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 22,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Ray Dalio zog im Q2 2026 netto 3,05 Mrd. $ ab, schloss 209 Positionen und reduzierte 379 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 63,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Ray Dalio eine neue Position in Eversource Energy im Wert von 86,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ray Dalio im Q2 2026 war Eversource Energy: 1.195.140 Aktien im Wert von 86,4 Mio. $.
- Ray Dalio hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 693 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ray Dalio im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mrd. $.
- Ray Dalio hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ray Dalio machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,4 Mrd. $ aus.
- Ray Dalio eröffnete 213 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ray Dalio stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 24,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .