Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+693 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+235 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+200 Mio. $ |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+105 Mio. $ |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+105 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,02 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+593 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+423 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+354 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+319 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,62 % |
| 2 | Technologie | 21,23 % |
| 3 | Industrie | 7,72 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Kadant
KAI
3,13 Mrd. $
| 481.400 $ | ﹤0,01 % |
1.532
-272
| -15 % | -84.746 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
927
Ericsson
ERIC
34,6 Mrd. $
| 479.718 $ | ﹤0,01 % |
43.024
-67.582
| -61 % | -814.742 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
928
Astera Labs
ALAB
49,4 Mrd. $
| 479.156 $ | ﹤0,01 % |
992
-749.948
| -100 % | -199 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
929
Rogers Communications
RCI
17,4 Mrd. $
| 477.068 $ | ﹤0,01 % |
14.679
-9.832
| -40 % | -354.710 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
930
Somnigroup International
SGI
14,7 Mrd. $
| 473.222 $ | ﹤0,01 % |
+6.036
| Neu | +442.419 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
931
Everpure Inc
P
42,2 Mrd. $
| 469.746 $ | ﹤0,01 % |
+5.962
| Neu | +436.898 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
932
Dutch Bros
BROS
6,04 Mrd. $
| 466.550 $ | ﹤0,01 % |
6.497
-779
| -11 % | -44.694 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
933
Glaukos
GKOS
10,2 Mrd. $
| 462.606 $ | ﹤0,01 % |
+3.310
| Neu | +418.764 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
934
Advanced Energy
AEIS
9,6 Mrd. $
| 461.986 $ | ﹤0,01 % |
1.239
-1.564
| -56 % | -546.922 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
935
FIGS
FIGS
3,3 Mrd. $
| 459.174 $ | ﹤0,01 % |
44.885
-474.597
| -91 % | -6,24 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
936
Nicht mehr gelistet
Chart Industries
GTLS
| 446.923 $ | ﹤0,01 % |
2.139
-5.503
| -72 % | -1,14 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
937
Exponent
EXPO
3,45 Mrd. $
| 441.111 $ | ﹤0,01 % |
+7.507
| Neu | +460.740 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
938
Lithia Motors
LAD
6,58 Mrd. $
| 439.511 $ | ﹤0,01 % |
+1.513
| Neu | +429.981 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
939
AGCO
AGCO
7,33 Mrd. $
| 429.962 $ | ﹤0,01 % |
3.592
-1.309
| -27 % | -152.121 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
940
Cadence Design Systems
CDNS
88,1 Mrd. $
| 421.860 $ | ﹤0,01 % |
1.124
-24.312
| -96 % | -8,52 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
941
Visteon
VC
2,34 Mrd. $
| 415.194 $ | ﹤0,01 % |
+4.185
| Neu | +457.178 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
942
Medical Properties Trust
MPT
1,64 Mrd. $
| 411.785 $ | ﹤0,01 % |
89.131
-7.638
| -8 % | -37.850 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
943
Royal Caribbean
RCL
77 Mrd. $
| 408.661 $ | ﹤0,01 % |
+1.287
| Neu | +359.831 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
944
Ormat Technologies
ORA
5,37 Mrd. $
| 405.761 $ | ﹤0,01 % |
+3.726
| Neu | +461.749 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
945
St. Joe Company
JOE
3,93 Mrd. $
| 404.652 $ | ﹤0,01 % |
+6.461
| Neu | +423.968 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
946
International Flavors & Fragrances
IFF
23,3 Mrd. $
| 403.230 $ | ﹤0,01 % |
+5.090
| Neu | +378.849 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
947
NexGen Energy
NXE
5,69 Mrd. $
| 403.000 $ | ﹤0,01 % |
42.918
-17.388
| -29 % | -197.632 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
948
Franklin Templeton
BEN
15,9 Mrd. $
| 393.950 $ | ﹤0,01 % |
11.841
-28.865
| -71 % | -864.325 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
949
VF Corp
VFC
6,86 Mrd. $
| 390.245 $ | ﹤0,01 % |
23.396
-26.345
| -53 % | -470.930 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
950
Stanley Black & Decker
SWK
14,2 Mrd. $
| 386.927 $ | ﹤0,01 % |
4.111
+1.194
| +41 % | +93.551 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ray Dalio für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ray Dalio 1.206 Positionen im Wert von 24,4 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 22,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Ray Dalio zog im Q2 2026 netto 3,05 Mrd. $ ab, schloss 209 Positionen und reduzierte 379 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 63,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Ray Dalio eine neue Position in Eversource Energy im Wert von 86,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ray Dalio im Q2 2026 war Eversource Energy: 1.195.140 Aktien im Wert von 86,4 Mio. $.
- Ray Dalio hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 693 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ray Dalio im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mrd. $.
- Ray Dalio hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ray Dalio machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,4 Mrd. $ aus.
- Ray Dalio eröffnete 213 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ray Dalio stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 24,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .