Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+693 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+235 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+200 Mio. $ |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+105 Mio. $ |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+105 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,02 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+593 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+423 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+354 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+319 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,62 % |
| 2 | Technologie | 21,23 % |
| 3 | Industrie | 7,72 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Avient
AVNT
3,73 Mrd. $
| 766.550 $ | ﹤0,01 % |
20.740
-25.348
| -55 % | -917.897 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
877
FMC
FMC
837 Mio. $
| 759.196 $ | ﹤0,01 % |
66.017
-40.588
| -38 % | -566.247 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
878
Applied Industrial Technologies
AIT
12,2 Mrd. $
| 758.132 $ | ﹤0,01 % |
2.242
-2.525
| -53 % | -774.648 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
879
Workiva
WK
4,3 Mrd. $
| 742.543 $ | ﹤0,01 % |
+15.307
| Neu | +788.404 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
880
SharkNinja
SN
27,5 Mrd. $
| 729.830 $ | ﹤0,01 % |
4.793
-205.439
| -98 % | -24,6 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
881
Sandisk
SNDK
199 Mrd. $
| 720.772 $ | ﹤0,01 % |
317
-9.140
| -97 % | -13 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
882
Tidewater
TDW
3,99 Mrd. $
| 720.070 $ | ﹤0,01 % |
10.807
-4.626
| -30 % | -367.029 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
883
Genworth Financial
GNW
3,4 Mrd. $
| 710.487 $ | ﹤0,01 % |
75.025
-14.875
| -17 % | -132.236 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
884
WEX
WEX
6,29 Mrd. $
| 706.720 $ | ﹤0,01 % |
+5.009
| Neu | +742.099 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
885
Roblox
RBLX
37 Mrd. $
| 696.934 $ | ﹤0,01 % |
12.816
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
886
Park Aerospace
PKE
569 Mio. $
| 689.475 $ | ﹤0,01 % |
+18.068
| Neu | +601.274 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
887
Werner Enterprises
WERN
1,82 Mrd. $
| 687.163 $ | ﹤0,01 % |
+15.757
| Neu | +593.279 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
888
Rogers Corp
ROG
2,44 Mrd. $
| 673.585 $ | ﹤0,01 % |
4.114
-7.400
| -64 % | -1,02 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
889
Clorox
CLX
10,6 Mrd. $
| 668.557 $ | ﹤0,01 % |
7.005
-3.459
| -33 % | -332.034 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
890
Morningstar
MORN
7,93 Mrd. $
| 662.929 $ | ﹤0,01 % |
+4.249
| Neu | +738.403 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
891
ServiceTitan Inc
TTAN
7,76 Mrd. $
| 662.623 $ | ﹤0,01 % |
9.371
+332
| +4 % | +21.372 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
892
GlobalFoundries
GFS
26,7 Mrd. $
| 649.638 $ | ﹤0,01 % |
7.883
-67.777
| -90 % | -4,74 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
893
Guardant Health
GH
21,6 Mrd. $
| 636.727 $ | ﹤0,01 % |
4.244
-9.107
| -68 % | -990.463 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
894
Pricesmart
PSMT
5,4 Mrd. $
| 636.418 $ | ﹤0,01 % |
3.258
+1.329
| +69 % | +221.577 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
895
MaxLinear
MXL
6,89 Mrd. $
| 624.658 $ | ﹤0,01 % |
+4.879
| Neu | +345.115 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
896
Atmos Energy
ATO
28,3 Mrd. $
| 617.932 $ | ﹤0,01 % |
+3.587
| Neu | +642.359 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
897
Amkor Technology
AMKR
10,4 Mrd. $
| 616.113 $ | ﹤0,01 % |
7.145
-1.573.784
| -100 % | -112 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
898
Aptiv
APTV
9,37 Mrd. $
| 609.749 $ | ﹤0,01 % |
9.934
+1.207
| +14 % | +73.835 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
899
nCino
NCNO
2,25 Mrd. $
| 606.847 $ | ﹤0,01 % |
+37.116
| Neu | +609.222 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
900
Installed Building Products
IBP
5,03 Mrd. $
| 603.100 $ | ﹤0,01 % |
2.624
-2.164
| -45 % | -525.763 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ray Dalio für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ray Dalio 1.206 Positionen im Wert von 24,4 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 22,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Ray Dalio zog im Q2 2026 netto 3,05 Mrd. $ ab, schloss 209 Positionen und reduzierte 379 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 63,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Ray Dalio eine neue Position in Eversource Energy im Wert von 86,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ray Dalio im Q2 2026 war Eversource Energy: 1.195.140 Aktien im Wert von 86,4 Mio. $.
- Ray Dalio hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 693 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ray Dalio im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mrd. $.
- Ray Dalio hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ray Dalio machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,4 Mrd. $ aus.
- Ray Dalio eröffnete 213 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ray Dalio stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 24,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .