Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+693 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+235 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+200 Mio. $ |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+105 Mio. $ |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+105 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,02 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+593 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+423 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+354 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+319 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,62 % |
| 2 | Technologie | 21,23 % |
| 3 | Industrie | 7,72 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Columbia Sportswear
COLM
3,07 Mrd. $
| 937.006 $ | ﹤0,01 % |
15.157
+11.324
| +295 % | +701.003 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
852
GameStop
GME
13,3 Mrd. $
| 930.827 $ | ﹤0,01 % |
+42.157
| Neu | +966.251 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
853
Element Solutions
ESI
8,71 Mrd. $
| 924.297 $ | ﹤0,01 % |
19.357
-135.845
| -88 % | -5,64 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
854
Enphase Energy
ENPH
4,05 Mrd. $
| 919.902 $ | ﹤0,01 % |
18.682
-37.376
| -67 % | -1,7 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
855
Deere & Co
DE
169 Mrd. $
| 908.995 $ | ﹤0,01 % |
+1.433
| Neu | +830.026 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
856
Helios Technologies
HLIO
2,23 Mrd. $
| 907.316 $ | ﹤0,01 % |
10.166
+3.642
| +56 % | +279.568 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
857
Adaptive Biotechnologies
ADPT
3,82 Mrd. $
| 859.866 $ | ﹤0,01 % |
40.087
-49.620
| -55 % | -760.228 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
858
Herc Holdings
HRI
4,16 Mrd. $
| 848.143 $ | ﹤0,01 % |
5.917
-37.647
| -86 % | -4,86 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
859
Cheesecake Factory
CAKE
5,78 Mrd. $
| 834.136 $ | ﹤0,01 % |
+10.487
| Neu | +679.353 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
860
Landstar System
LSTR
5,71 Mrd. $
| 829.308 $ | ﹤0,01 % |
+4.010
| Neu | +766.763 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
861
Hilton Grand Vacations
HGV
2,74 Mrd. $
| 819.276 $ | ﹤0,01 % |
+15.644
| Neu | +754.534 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
862
Chemours
CC
1,9 Mrd. $
| 811.689 $ | ﹤0,01 % |
39.556
-109.701
| -73 % | -2,51 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
863
Nova
NVMI
10,1 Mrd. $
| 807.895 $ | ﹤0,01 % |
+1.488
| Neu | +764.774 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
864
Moderna
MRNA
90,6 Mrd. $
| 807.236 $ | ﹤0,01 % |
11.527
-63.295
| -85 % | -3,27 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
865
Excelerate Energy
EE
1,02 Mrd. $
| 801.133 $ | ﹤0,01 % |
21.088
-17.587
| -45 % | -605.737 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
866
Silgan Holdings
SLGN
4,23 Mrd. $
| 800.367 $ | ﹤0,01 % |
+17.253
| Neu | +689.506 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
867
Commault Systems
CVLT
6,33 Mrd. $
| 797.656 $ | ﹤0,01 % |
+5.628
| Neu | +604.508 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
868
Pentair
PNR
8,42 Mrd. $
| 797.264 $ | ﹤0,01 % |
10.400
-34.082
| -77 % | -2,7 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
869
MarketAxess Holdings
MKTX
5,79 Mrd. $
| 797.154 $ | ﹤0,01 % |
7.024
+1.416
| +25 % | +201.758 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
870
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
| 796.084 $ | ﹤0,01 % |
3.756
+285
| +8 % | +55.934 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
871
Labcorp
LH
25,9 Mrd. $
| 783.440 $ | ﹤0,01 % |
2.798
-8.386
| -75 % | -2,2 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
872
Medline Inc
MDLN
30,9 Mrd. $
| 782.766 $ | ﹤0,01 % |
+19.847
| Neu | +799.755 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
873
Nutrien
NTR
33,1 Mrd. $
| 780.769 $ | ﹤0,01 % |
+12.403
| Neu | +867.312 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
874
Camtek
CAMT
6,02 Mrd. $
| 772.210 $ | ﹤0,01 % |
+4.734
| Neu | +839.235 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
875
Otter Tail
OTTR
3,73 Mrd. $
| 769.239 $ | ﹤0,01 % |
8.549
-6.652
| -44 % | -587.685 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ray Dalio für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ray Dalio 1.206 Positionen im Wert von 24,4 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 22,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Ray Dalio zog im Q2 2026 netto 3,05 Mrd. $ ab, schloss 209 Positionen und reduzierte 379 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 63,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Ray Dalio eine neue Position in Eversource Energy im Wert von 86,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ray Dalio im Q2 2026 war Eversource Energy: 1.195.140 Aktien im Wert von 86,4 Mio. $.
- Ray Dalio hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 693 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ray Dalio im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mrd. $.
- Ray Dalio hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ray Dalio machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,4 Mrd. $ aus.
- Ray Dalio eröffnete 213 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ray Dalio stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 24,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .