Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6.93億 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2.35億 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2億 |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$1.05億 |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$1.05億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$10.2億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$5.93億 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$4.23億 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$3.54億 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$3.19億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 30.62% |
| 2 | 資訊科技 | 21.23% |
| 3 | 工業 | 7.79% |
| 4 | 金融 | 6.76% |
| 5 | 醫療保健 | 6.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
DocuSign
DOCU
US$150億
| – | – |
-132,778
| 已平倉 | -US$630萬 | – |
|
1052
Dover
DOV
US$279億
| – | – |
-1,473
| 已平倉 | -US$30.7萬 | – |
|
1053
DTE Energy
DTE
US$290億
| – | – |
-23,345
| 已平倉 | -US$341萬 | – |
|
1054
已下市
Electronic Arts
EA
| – | – |
-12,358
| 已平倉 | -US$252萬 | – |
|
1055
Ecolab
ECL
US$854億
| – | – |
-16,219
| 已平倉 | -US$431萬 | – |
|
1056
Eastman Chemical
EMN
US$75億
| – | – |
-47,780
| 已平倉 | -US$365萬 | – |
|
1057
Vivmark Residential
VMRK
US$495億
| – | – |
-8,441
| 已平倉 | -US$49.9萬 | – |
|
1058
Essex Property Trust
ESS
US$175億
| – | – |
-2,096
| 已平倉 | -US$50.7萬 | – |
|
1059
Eaton
ETN
US$1395億
| – | – |
-19,541
| 已平倉 | -US$699萬 | – |
|
1060
Extra Space Storage
EXR
US$330億
| – | – |
-4,608
| 已平倉 | -US$60.4萬 | – |
|
1061
F5
FFIV
US$180億
| – | – |
-4,662
| 已平倉 | -US$135萬 | – |
|
1062
F&G Annuities & Life
FG
US$30.9億
| – | – |
-17,811
| 已平倉 | -US$45.1萬 | – |
|
1063
Fair Isaac
FICO
US$153億
| – | – |
-227
| 已平倉 | -US$24.2萬 | – |
|
1064
Fox Class A
FOXA
US$277億
| – | – |
-8,604
| 已平倉 | -US$50.2萬 | – |
|
1065
Freshworks
FRSH
US$33.2億
| – | – |
-19,961
| 已平倉 | -US$16萬 | – |
|
1066
First Solar
FSLR
US$185億
| – | – |
-20,321
| 已平倉 | -US$401萬 | – |
|
1067
FS KKR Capital
FSK
US$31.8億
| – | – |
-34,694
| 已平倉 | -US$35.3萬 | – |
|
1068
Fastly Inc
FSLY
US$27.7億
| – | – |
-62,767
| 已平倉 | -US$182萬 | – |
|
1069
FirstService
FSV
US$64.6億
| – | – |
-1,772
| 已平倉 | -US$24.6萬 | – |
|
1070
Cedar Fair
FUN
US$11.4億
| – | – |
-102,954
| 已平倉 | -US$183萬 | – |
|
1071
Genpact
G
US$72.1億
| – | – |
-150,536
| 已平倉 | -US$561萬 | – |
|
1072
Graco
GGG
US$116億
| – | – |
-41,143
| 已平倉 | -US$348萬 | – |
|
1073
CGI
GIB
US$167億
| – | – |
-3,126
| 已平倉 | -US$22.9萬 | – |
|
1074
Goldman Sachs
GS
US$2635億
| – | – |
-4,154
| 已平倉 | -US$351萬 | – |
|
1075
Gates Industrial Corp
GTES
US$63.7億
| – | – |
-70,190
| 已平倉 | -US$159萬 | – |
|
相似基金
Ray Dalio的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ray Dalio持有1,206個部位，價值US$244億，較前一季的US$224億增加8.8%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Ray Dalio於2026年第2季淨撤出US$30.5億，平倉209個部位，並減持379檔持股。 最受矚目的出清持股是Cisco，這筆估值約為US$6385萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的31%，較前一季的25%上升，其次為資訊科技和工業。
與趨勢相反，Ray Dalio新建了Eversource Energy的部位，價值US$8637萬。
- Ray Dalio在2026年第2季最大筆買進的是Eversource Energy：共買進1,195,140股，價值US$8637萬。
- Ray Dalio在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$6.93億。
- Ray Dalio在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$10.2億。
- Ray Dalio於2026年第2季完全出清Cisco，估計賣出金額為US$6385萬。
- 在2026年第2季，Ray Dalio的投資組合規模為US$244億，前十大持股占40%。
- Ray Dalio在2026年第2季新增了213個部位，並平倉209個部位。
- Ray Dalio的投資組合價值較前一季上升8.8%，達到US$244億。
根據Bridgewater Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。