Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$6.93億 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$2.35億 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$2億 |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+$1.05億 |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+$1.05億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$10.2億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$5.93億 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+$4.23億 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$3.54億 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+$3.19億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 30.62% |
| 2 | 情報技術 | 21.23% |
| 3 | 資本財・サービス | 7.72% |
| 4 | 金融 | 6.76% |
| 5 | ヘルスケア | 6.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
DocuSign
DOCU
$158億
| – | – |
-132,778
| 解消 | -$630万 | – |
|
1052
Dover
DOV
$263億
| – | – |
-1,473
| 解消 | -$30.7万 | – |
|
1053
DTE Energy
DTE
$277億
| – | – |
-23,345
| 解消 | -$341万 | – |
|
1054
上場廃止
Electronic Arts
EA
| – | – |
-12,358
| 解消 | -$252万 | – |
|
1055
Ecolab
ECL
$819億
| – | – |
-16,219
| 解消 | -$431万 | – |
|
1056
Eastman Chemical
EMN
$74.7億
| – | – |
-47,780
| 解消 | -$365万 | – |
|
1057
Vivmark Residential
VMRK
$492億
| – | – |
-8,441
| 解消 | -$49.9万 | – |
|
1058
Essex Property Trust
ESS
$182億
| – | – |
-2,096
| 解消 | -$50.7万 | – |
|
1059
Eaton
ETN
$1433億
| – | – |
-19,541
| 解消 | -$699万 | – |
|
1060
Extra Space Storage
EXR
$303億
| – | – |
-4,608
| 解消 | -$60.4万 | – |
|
1061
F5
FFIV
$255億
| – | – |
-4,662
| 解消 | -$135万 | – |
|
1062
F&G Annuities & Life
FG
$28.1億
| – | – |
-17,811
| 解消 | -$45.1万 | – |
|
1063
Fair Isaac
FICO
$178億
| – | – |
-227
| 解消 | -$24.2万 | – |
|
1064
Fox Class A
FOXA
$288億
| – | – |
-8,604
| 解消 | -$50.2万 | – |
|
1065
Freshworks
FRSH
$40億
| – | – |
-19,961
| 解消 | -$16万 | – |
|
1066
First Solar
FSLR
$184億
| – | – |
-20,321
| 解消 | -$401万 | – |
|
1067
FS KKR Capital
FSK
$29.1億
| – | – |
-34,694
| 解消 | -$35.3万 | – |
|
1068
Fastly Inc
FSLY
$35.8億
| – | – |
-62,767
| 解消 | -$182万 | – |
|
1069
FirstService
FSV
$64.3億
| – | – |
-1,772
| 解消 | -$24.6万 | – |
|
1070
Cedar Fair
FUN
$7.41億
| – | – |
-102,954
| 解消 | -$183万 | – |
|
1071
Genpact
G
$69.9億
| – | – |
-150,536
| 解消 | -$561万 | – |
|
1072
Graco
GGG
$111億
| – | – |
-41,143
| 解消 | -$348万 | – |
|
1073
CGI
GIB
$170億
| – | – |
-3,126
| 解消 | -$22.9万 | – |
|
1074
Goldman Sachs
GS
$2595億
| – | – |
-4,154
| 解消 | -$351万 | – |
|
1075
Gates Industrial Corp
GTES
$63.5億
| – | – |
-70,190
| 解消 | -$159万 | – |
|
類似するファンド
Ray Dalioの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ray Dalioは1,206銘柄を保有し、保有額は$244億でした。前四半期の$224億から8.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Ray Dalioは2026年第2四半期に純額で$30.5億を引き出し、209銘柄のポジションを解消し、379銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCiscoで、推定 $6385万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち31%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Ray Dalioは$8637万相当のEversource Energyの新規ポジションを取りました。
- Ray Dalioが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEversource Energyで、株数は1,195,140株、評価額は$8637万でした。
- Ray Dalioは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.93億でした。
- Ray Dalioが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$10.2億相当を減らしました。
- Ray Dalioは2026年第2四半期にCiscoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6385万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ray Dalioの上位10銘柄は、運用資産総額$244億のポートフォリオの40%を占めています。
- Ray Dalioは2026年第2四半期に新たに213件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Ray Dalioのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.8%増加し、$244億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBridgewater Associatesの 13F報告書 に基づいています。