Ray Dalio Bridgewater Associates

Ray Dalioの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2014年第2四半期時点で、Ray Dalioは404銘柄を保有し、保有額は$133億でした。前四半期の$122億から9.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 90% を占めています。

Ray Dalioは2014年第2四半期に純新規資金として$4.38億を投じ、新たに65銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち128銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBed Bath & Beyond Incで、保有株数は255,200株、評価額は$1464万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち88%を占めています。前四半期の88%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はGen Digitalで、推定$2210万相当を売却しました。

• Ray Dalioが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBed Bath & Beyond Incで、株数は255,200株、評価額は$1464万でした。
• Ray Dalioは2014年第2四半期にiShares MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.53億でした。
• Ray Dalioが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGen Digitalで、推定$2210万相当を減らしました。
• Ray Dalioは2014年第2四半期にBerkshire Hathaway Class Bの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1166万でした。
• 2014年第2四半期時点で、Ray Dalioの上位10銘柄は、運用資産総額$133億のポートフォリオの90%を占めています。
• Ray Dalioは2014年第2四半期に新たに65件のポジションを取り、101件のポジションを解消しました。
• Ray Dalioのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.2%増加し、$133億となりました。

2014年8月12日に提出された、2014年第2四半期分のBridgewater Associatesの 13F報告書 に基づいています。