First Quadrant 投資組合持股

First Quadrant的2019年第3季投資組合回顧

截至2019年第3季，First Quadrant持有733個部位，管理資產為US$10.6億，較前一季的US$14.4億減少26%。 其前十大持股占投資組合的27%。

First Quadrant於2019年第3季淨撤出US$4.09億，平倉154個部位，並減持269檔持股。 最受矚目的出清持股是Thermo Fisher Scientific，這筆估值約為US$1187萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產15%，低於前一季的17%，其次為資訊科技和其他。

與趨勢相反，First Quadrant新建了Avient的部位，價值US$575萬。

• First Quadrant在2019年第3季最大筆買進的是Avient：共買進176,119股，價值US$575萬。
• First Quadrant在2019年第3季增持Sunstone Hotel Investors的幅度最大，估計增加US$798萬。
• First Quadrant在2019年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Real Estate ETF，估計減持了US$3292萬。
• First Quadrant於2019年第3季完全出清Thermo Fisher Scientific，估計賣出金額為US$1187萬。
• 在2019年第3季，First Quadrant的投資組合規模為US$10.6億，前十大持股占27%。
• First Quadrant在2019年第3季新增了39個部位，並平倉154個部位。
• First Quadrant的投資組合價值較前一季下跌26%，降至US$10.6億。

根據First Quadrant的2019年第3季 13F申報資料 ，於2019年10月25日提交。