First Quadrant 投資組合持股

First Quadrant的2018年第4季投資組合回顧

截至2018年第4季，First Quadrant持有912個部位，管理資產為US$12.4億，較前一季的US$45億減少72%。 其前十大持股占投資組合的26%。

First Quadrant於2018年第4季淨撤出US$28.4億，平倉114個部位，並減持260檔持股。 最受矚目的出清持股是S&P Global，這筆估值約為US$2176萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的17%，較前一季的14%上升，其次為資訊科技和醫療保健。

與趨勢相反，First Quadrant新建了LXP Industrial Trust的部位，價值US$141萬。

• First Quadrant在2018年第4季最大筆買進的是LXP Industrial Trust：共買進34,392股，價值US$141萬。
• First Quadrant在2018年第4季增持Cigna的幅度最大，估計增加US$347萬。
• First Quadrant在2018年第4季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$7973萬。
• First Quadrant於2018年第4季完全出清S&P Global，估計賣出金額為US$2176萬。
• 在2018年第4季，First Quadrant的投資組合規模為US$12.4億，前十大持股占26%。
• First Quadrant在2018年第4季新增了82個部位，並平倉114個部位。
• First Quadrant的投資組合價值較前一季下跌72%，降至US$12.4億。

根據First Quadrant的2018年第4季 13F申報資料 ，於2019年1月24日提交。