Simplicity Wealth 포트폴리오 보유 종목

Simplicity Wealth의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰

2025년 2분기 기준, Simplicity Wealth 측은 US$24억 상당의 681개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.9억에서 87% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.

Simplicity Wealth 측은 2025년 2분기에 순신규 자금으로 US$9.5억 규모를 투입해 신규 포지션 120개를 개설하고 기존 보유 종목 384개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Horizon 주식으로, 312,005주를 보유했으며 가치는 US$661만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 69%에서 69% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$814만 규모 줄였어요.

• Simplicity Wealth의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 First Horizon 주식으로, US$661만 상당의 312,005주를 매수했어요.
• Simplicity Wealth 측이 2025년 2분기에 Avantis US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6719만 규모예요.
• Simplicity Wealth의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$814만예요.
• Simplicity Wealth 측은 2025년 2분기에 Dimensional International Core Fixed Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$383만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Simplicity Wealth의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24억 중 28% 비중을 차지해요.
• Simplicity Wealth 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 120개를 편입하고 96개를 청산했어요.
• Simplicity Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 87% 상승해 US$24억에 이르렀어요.

2025년 7월 22일에 제출된 Simplicity Wealth의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.