Marshwinds Advisory 포트폴리오 보유 종목

Marshwinds Advisory의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰

2017년 4분기 기준, Marshwinds Advisory 측은 US$2.16억 상당의 141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.15억에서 0.31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.

Marshwinds Advisory 측은 2017년 4분기에 순 US$766만 규모를 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 91개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Accendra Health 주식으로, 추정 US$26.9만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Marshwinds Advisory 측은 Geospace Technologies에 US$86.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Marshwinds Advisory의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Geospace Technologies 주식으로, US$86.9만 상당의 67,025주를 매수했어요.
• Marshwinds Advisory 측이 2017년 4분기에 GE Aerospace 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.14만 규모예요.
• Marshwinds Advisory의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Total System Services, Inc.이며, 추정 감소액은 US$59.8만예요.
• Marshwinds Advisory 측은 2017년 4분기에 Accendra Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Marshwinds Advisory의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.16억 중 24% 비중을 차지해요.
• Marshwinds Advisory 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 7개를 청산했어요.
• Marshwinds Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.31% 상승해 US$2.16억에 이르렀어요.

2018년 1월 8일에 제출된 Marshwinds Advisory의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.