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CYG
Clean Yield Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 403 M
Rotación
11.14%
Rendimiento estimado a 1 año
24.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.38%
Rendimiento estimado a 10 años
+239.38%
AUM
USD 403 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.8 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 7.98 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.67%
Posición
413
Nuevas
28
Aumentadas
70
Reducidas
73
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Shopify
SHOP
|
+USD 2.62 M |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+USD 2.57 M |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+USD 2.12 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.87 M |
| 5 |
Acuity Brands
AYI
|
+USD 1.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+USD 1.87 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.51 M |
| 3 |
Prologis
PLD
|
+USD 1.08 M |
| 4 |
Healthpeak Properties
DOC
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
Ross Stores
ROST
|
+USD 962 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 39.46% |
| 2 | Salud | 12.1% |
| 3 | Finanzas | 10.64% |
| 4 | Industriales | 10.37% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 183 k | 0.05% |
2,272
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
152
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2725 M
| USD 180 k | 0.04% |
3,223
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
153
Eaton
ETN
USD 148 mil M
| USD 180 k | 0.04% |
423
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
154
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 175 k | 0.04% |
1,158
+53
| +5% | +USD 8.38 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
155
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 173 k | 0.04% |
1,682
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
156
Microchip Technology
MCHP
USD 41.2 mil M
| USD 172 k | 0.04% |
1,890
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
157
Emerson Electric
EMR
USD 89.5 mil M
| USD 168 k | 0.04% |
1,174
+18
| +2% | +USD 2.53 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
158
Waste Management
WM
USD 92.6 mil M
| USD 167 k | 0.04% |
751
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
159
Comcast
CMCSA
USD 79.3 mil M
| USD 167 k | 0.04% |
6,800
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
160
Hershey
HSY
USD 34.1 mil M
| USD 167 k | 0.04% |
950
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
161
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 130 mil M
| USD 164 k | 0.04% |
330
+8
| +2% | +USD 3.54 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
162
United Therapeutics
UTHR
USD 23.8 mil M
| USD 163 k | 0.04% |
300
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
163
Pfizer
PFE
USD 172 mil M
| USD 161 k | 0.04% |
6,673
-150
| -2% | -USD 3.92 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
164
McKesson
MCK
USD 120 mil M
| USD 159 k | 0.04% |
211
-35
| -14% | -USD 27.7 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
165
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 154 k | 0.04% |
2,680
| – | – |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
166
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.7 mil M
| USD 154 k | 0.04% |
6,560
-804
| -11% | -USD 18.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
167
Church & Dwight Co
CHD
USD 25.1 mil M
| USD 153 k | 0.04% |
1,579
-378
| -19% | -USD 36.1 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
168
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 229 mil M
| USD 151 k | 0.04% |
1,758
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
169
Marriott International
MAR
USD 104 mil M
| USD 150 k | 0.04% |
405
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
170
Norfolk Southern
NSC
USD 73.1 mil M
| USD 149 k | 0.04% |
474
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
171
Hewlett Packard
HPE
USD 74.5 mil M
| USD 144 k | 0.04% |
3,200
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
172
Carrier Global
CARR
USD 46.3 mil M
| USD 144 k | 0.04% |
1,962
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
173
Dover
DOV
USD 26.6 mil M
| USD 142 k | 0.04% |
633
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
174
Genuine Parts
GPC
USD 17 mil M
| USD 142 k | 0.04% |
1,200
-330
| -22% | -USD 34.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
175
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.6 mil M
| USD 142 k | 0.04% |
411
-34
| -8% | -USD 10.9 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
OFP
OAJ
MWM
BHBT
WI
ACM
SWM
MSCM
Revisión del portafolio de Clean Yield Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clean Yield Group mantenía 413 posiciones por un valor de USD 403 M, un aumento de 13% frente a los USD 355 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Clean Yield Group muestra 28 nuevos, Aumentaron 70, 73 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ulta Beauty: 5,060 acciones con un valor de USD 2.28 M. La mayor venta fue ASML, por un valor estimado de USD 1.87 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 39% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Salud y Finanzas.
- La mayor compra de Clean Yield Group en T2 2026 fue Ulta Beauty: 5,060 acciones por un valor de USD 2.28 M.
- Clean Yield Group fue quien más aumentó su posición en Shopify durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.62 M.
- La mayor reducción de Clean Yield Group durante T2 2026 fue en ASML, con un recorte estimado de USD 1.87 M.
- Clean Yield Group cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 908 k.
- Las diez principales posiciones de Clean Yield Group representan 32% de su cartera de USD 403 M en T2 2026.
- Clean Yield Group abrió 28 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clean Yield Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 403 M.
Según el Informe 13F de Clean Yield Group correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.