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CYG
Clean Yield Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 403 M
Rotación
11.14%
Rendimiento estimado a 1 año
24.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.38%
Rendimiento estimado a 10 años
+239.38%
AUM
USD 403 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.8 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 7.98 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.67%
Posición
413
Nuevas
28
Aumentadas
70
Reducidas
73
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Shopify
SHOP
|
+USD 2.62 M |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+USD 2.57 M |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+USD 2.12 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.87 M |
| 5 |
Acuity Brands
AYI
|
+USD 1.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+USD 1.87 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.51 M |
| 3 |
Prologis
PLD
|
+USD 1.08 M |
| 4 |
Healthpeak Properties
DOC
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
Ross Stores
ROST
|
+USD 962 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 39.46% |
| 2 | Salud | 12.1% |
| 3 | Finanzas | 10.64% |
| 4 | Industriales | 10.37% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
GE Aerospace
GE
USD 311 mil M
| USD 977 k | 0.24% |
2,613
+100
| +4% | +USD 31.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
77
Texas Instruments
TXN
USD 254 mil M
| USD 916 k | 0.23% |
3,073
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
78
Vital Farms
VITL
USD 352 M
| USD 843 k | 0.21% |
72,507
+6,356
| +10% | +USD 70.8 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
79
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.8 mil M
| USD 826 k | 0.21% |
8,970
+60
| +0.7% | +USD 5.47 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
80
GE Vernova
GEV
USD 237 mil M
| USD 805 k | 0.2% |
685
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
81
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 768 k | 0.19% |
2,347
+139
| +6% | +USD 43.2 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
82
Keysight
KEYS
USD 56.9 mil M
| USD 687 k | 0.17% |
1,962
-119
| -6% | -USD 40.6 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
83
Intuit
INTU
USD 89.6 mil M
| USD 681 k | 0.17% |
2,609
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
84
Aflac
AFL
USD 60.3 mil M
| USD 667 k | 0.17% |
5,686
+25
| +0.4% | +USD 2.88 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
85
Becton Dickinson
BDX
USD 52.8 mil M
| USD 662 k | 0.16% |
4,377
-250
| -5% | -USD 37.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
86
Trimble
TRMB
USD 14.5 mil M
| USD 654 k | 0.16% |
12,781
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
87
NextEra Energy
NEE
USD 165 mil M
| USD 646 k | 0.16% |
7,358
| – | – |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
88
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 633 k | 0.16% |
7,184
-800
| -10% | -USD 57.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
89
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 629 k | 0.16% |
2,463
-300
| -11% | -USD 54.6 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
90
Watts Water Technologies
WTS
USD 12 mil M
| USD 625 k | 0.16% |
1,596
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
91
VanEck Green Bond ETF
GRNB
USD 195 M
| USD 583 k | 0.14% |
24,160
-9,895
| -29% | -USD 238 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
92
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| USD 583 k | 0.14% |
4,387
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
93
Mastercard
MA
USD 543 mil M
| USD 564 k | 0.14% |
1,098
-15
| -1% | -USD 7.48 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
94
AstraZeneca
AZN
USD 262 mil M
| USD 559 k | 0.14% |
2,950
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
95
Helios Technologies
HLIO
USD 2242 M
| USD 518 k | 0.13% |
5,807
-500
| -8% | -USD 38.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
96
ExxonMobil
XOM
USD 731 mil M
| USD 516 k | 0.13% |
3,771
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
97
Abbott
ABT
USD 177 mil M
| USD 507 k | 0.13% |
5,585
-277
| -5% | -USD 25.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
98
J.M. Smucker
SJM
USD 13.9 mil M
| USD 493 k | 0.12% |
4,381
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
99
3M
MMM
USD 88.4 mil M
| USD 485 k | 0.12% |
2,995
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
100
California Water Service
CWT
USD 2874 M
| USD 478 k | 0.12% |
9,835
-300
| -3% | -USD 13.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
OFP
OAJ
MWM
BHBT
WI
ACM
SWM
MSCM
Revisión del portafolio de Clean Yield Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clean Yield Group mantenía 413 posiciones por un valor de USD 403 M, un aumento de 13% frente a los USD 355 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Clean Yield Group muestra 28 nuevos, Aumentaron 70, 73 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ulta Beauty: 5,060 acciones con un valor de USD 2.28 M. La mayor venta fue ASML, por un valor estimado de USD 1.87 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 39% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Salud y Finanzas.
- La mayor compra de Clean Yield Group en T2 2026 fue Ulta Beauty: 5,060 acciones por un valor de USD 2.28 M.
- Clean Yield Group fue quien más aumentó su posición en Shopify durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.62 M.
- La mayor reducción de Clean Yield Group durante T2 2026 fue en ASML, con un recorte estimado de USD 1.87 M.
- Clean Yield Group cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 908 k.
- Las diez principales posiciones de Clean Yield Group representan 32% de su cartera de USD 403 M en T2 2026.
- Clean Yield Group abrió 28 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clean Yield Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 403 M.
Según el Informe 13F de Clean Yield Group correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.