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CYG
Clean Yield Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 403 M
Rotación
11.14%
Rendimiento estimado a 1 año
24.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.38%
Rendimiento estimado a 10 años
+239.38%
AUM
USD 403 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.8 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 7.98 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.67%
Posición
413
Nuevas
28
Aumentadas
70
Reducidas
73
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Shopify
SHOP
|
+USD 2.62 M |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+USD 2.57 M |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+USD 2.12 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.87 M |
| 5 |
Acuity Brands
AYI
|
+USD 1.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+USD 1.87 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.51 M |
| 3 |
Prologis
PLD
|
+USD 1.08 M |
| 4 |
Healthpeak Properties
DOC
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
Ross Stores
ROST
|
+USD 962 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 39.46% |
| 2 | Atención médica | 12.1% |
| 3 | Finanzas | 10.64% |
| 4 | Industriales | 10.37% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street
STT
USD 45.5 mil M
| USD 5.13 M | 1.27% |
30,276
+1,208
| +4% | +USD 186 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
27
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 5.07 M | 1.26% |
14,388
+1,234
| +9% | +USD 401 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
28
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 5.07 M | 1.26% |
19,963
-121
| -0.6% | -USD 28.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
29
First Solar
FSLR
USD 18.6 mil M
| USD 4.95 M | 1.23% |
20,965
-1,812
| -8% | -USD 425 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
30
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 4.9 M | 1.22% |
21,872
+2,299
| +12% | +USD 491 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
31
Valmont Industries
VMI
USD 8582 M
| USD 4.83 M | 1.2% |
8,361
-1,405
| -14% | -USD 707 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
32
BorgWarner
BWA
USD 11.8 mil M
| USD 4.78 M | 1.19% |
72,057
-2,903
| -4% | -USD 184 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
33
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 4.55 M | 1.13% |
49,314
+2,043
| +4% | +USD 186 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
34
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 10.7 mil M
| USD 4.51 M | 1.12% |
32,725
-514
| -2% | -USD 72.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
35
Veeva Systems
VEEV
USD 50.3 mil M
| USD 4.26 M | 1.06% |
23,988
+2,081
| +9% | +USD 343 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
Moody's
MCO
USD 84 mil M
| USD 4.16 M | 1.03% |
9,183
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
37
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 4.11 M | 1.02% |
41,397
+2,359
| +6% | +USD 234 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
38
Kadant
KAI
USD 3119 M
| USD 3.97 M | 0.99% |
12,636
+468
| +4% | +USD 146 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.88 M | 0.96% |
10,985
+5,240
| +91% | +USD 1.87 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
40
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 3.81 M | 0.95% |
3,179
+14
| +0.4% | +USD 14.3 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
41
Wabtec
WAB
USD 48.4 mil M
| USD 3.81 M | 0.94% |
14,119
+448
| +3% | +USD 118 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
42
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.5 mil M
| USD 3.77 M | 0.94% |
74,802
-1,210
| -2% | -USD 59.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
43
Takeda Pharmaceutical
TAK
USD 62.8 mil M
| USD 3.65 M | 0.91% |
227,988
-10,377
| -4% | -USD 172 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
44
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 3.35 M | 0.83% |
36,568
+24,283
| +198% | +USD 2.12 M |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
45
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 14.1 mil M
| USD 3.3 M | 0.82% |
25,104
+224
| +0.9% | +USD 29.1 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
46
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 3.2 M | 0.79% |
44,837
+2,912
| +7% | +USD 256 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
47
Amalgamated Financial
AMAL
USD 1409 M
| USD 3.13 M | 0.78% |
68,140
-5,408
| -7% | -USD 228 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
48
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.12 M | 0.77% |
8,718
| – | – |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
49
Columbia Banking Systems
COLB
USD 8046 M
| USD 3.05 M | 0.76% |
95,046
+2,581
| +3% | +USD 76.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
50
Healthpeak Properties
DOC
USD 13.1 mil M
| USD 2.96 M | 0.73% |
138,158
-56,158
| -29% | -USD 1.05 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
Fondos similares
OFP
OAJ
MWM
BHBT
GAM
WI
ACM
SWM
Revisión del portafolio de Clean Yield Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clean Yield Group mantenía 413 posiciones por un valor de USD 403 M, un aumento de 13% frente a los USD 355 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Clean Yield Group muestra 28 nuevos, Aumentaron 70, 73 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ulta Beauty: 5,060 acciones con un valor de USD 2.28 M. La mayor venta fue ASML, por un valor estimado de USD 1.87 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 39% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Finanzas.
- La mayor compra de Clean Yield Group en T2 2026 fue Ulta Beauty: 5,060 acciones por un valor de USD 2.28 M.
- Clean Yield Group fue quien más aumentó su posición en Shopify durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.62 M.
- La mayor reducción de Clean Yield Group durante T2 2026 fue en ASML, con un recorte estimado de USD 1.87 M.
- Clean Yield Group cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 908 k.
- Las diez principales posiciones de Clean Yield Group representan 32% de su cartera de USD 403 M en T2 2026.
- Clean Yield Group abrió 28 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clean Yield Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 403 M.
Según el Informe 13F de Clean Yield Group correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.