Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+693 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+235 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+200 Mio. $ |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+105 Mio. $ |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+105 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,02 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+593 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+423 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+354 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+319 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,62 % |
| 2 | Technologie | 21,23 % |
| 3 | Industrie | 7,72 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,7 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,01 % |
29.597
+6.460
| +28 % | +316.937 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
777
Progyny
PGNY
2,2 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,01 % |
+51.738
| Neu | +1,16 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
778
Aegon
AEG
12,4 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,01 % |
176.399
+113.412
| +180 % | +934.538 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
779
Macy's
M
6,14 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,01 % |
63.008
-188.920
| -75 % | -3,96 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
780
Thor Industries
THO
3,44 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,01 % |
+19.565
| Neu | +1,51 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
781
Lionsgate Studios
LION
3,19 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,01 % |
+94.638
| Neu | +1,22 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
782
Lincoln Electric
LECO
14,2 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,01 % |
5.406
-3.920
| -42 % | -1,03 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
783
PPG Industries
PPG
24,2 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,01 % |
+11.804
| Neu | +1,31 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
784
Becton Dickinson
BDX
52,6 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,01 % |
9.382
-114
| -1 % | -17.050 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
785
Core & Main
CNM
7,72 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,01 % |
+29.371
| Neu | +1,45 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
786
Nexstar Media Group
NXST
5,17 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,01 % |
+7.909
| Neu | +1,48 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
787
Interparfums
IPAR
3,77 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,01 % |
12.578
-5.359
| -30 % | -505.585 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
788
Stride
LRN
3,36 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
16.246
-14.024
| -46 % | -1,29 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
789
Darden Restaurants
DRI
24,6 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,01 % |
6.765
-725
| -10 % | -145.258 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
790
FirstCash
FCFS
9,41 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,01 % |
6.442
-6.676
| -51 % | -1,45 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
791
Lennar Class A
LEN
18,8 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,01 % |
+15.239
| Neu | +1,36 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
792
Travel + Leisure Co
TNL
4,1 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,01 % |
17.782
-103.303
| -85 % | -7,26 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
793
WESCO International
WCC
16,7 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,01 % |
3.921
+2.887
| +279 % | +979.693 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
794
Donaldson
DCI
10,2 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,01 % |
+15.085
| Neu | +1,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
795
Church & Dwight Co
CHD
25 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,01 % |
13.879
-4.590
| -25 % | -438.609 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
796
McGrath RentCorp
MGRC
2,76 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,01 % |
10.986
-13.931
| -56 % | -1,58 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
797
Graphic Packaging
GPK
2,52 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,01 % |
124.143
-102.200
| -45 % | -1,04 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
798
Callaway Golf Company
CALY
2,51 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,01 % |
69.496
+26.533
| +62 % | +415.921 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
799
Elastic
ESTC
10,1 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,01 % |
22.574
+14.008
| +164 % | +751.253 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
800
Waste Connections
WCN
42,4 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,01 % |
7.634
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ray Dalio für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ray Dalio 1.206 Positionen im Wert von 24,4 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 22,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Ray Dalio zog im Q2 2026 netto 3,05 Mrd. $ ab, schloss 209 Positionen und reduzierte 379 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 63,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Ray Dalio eine neue Position in Eversource Energy im Wert von 86,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ray Dalio im Q2 2026 war Eversource Energy: 1.195.140 Aktien im Wert von 86,4 Mio. $.
- Ray Dalio hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 693 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ray Dalio im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mrd. $.
- Ray Dalio hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ray Dalio machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,4 Mrd. $ aus.
- Ray Dalio eröffnete 213 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ray Dalio stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 24,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .