Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+693 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+235 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+200 Mio. $ |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+105 Mio. $ |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+105 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,02 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+593 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+423 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+354 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+319 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,62 % |
| 2 | Technologie | 21,23 % |
| 3 | Industrie | 7,72 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Boston Beer
SAM
1,9 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,01 % |
18.630
+16.779
| +906 % | +3,4 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
577
Radian Group
RDN
4,59 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,01 % |
86.963
+26.611
| +44 % | +944.313 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
578
General Mills
GIS
17,9 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 0,01 % |
93.154
+11.451
| +14 % | +395.427 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
579
AutoNation
AN
5,35 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,01 % |
17.265
+11.058
| +178 % | +2,16 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
580
BWX Technologies
BWXT
12,3 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 0,01 % |
16.446
-5.992
| -27 % | -1,25 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
581
Dolby
DLB
5,84 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,01 % |
+60.275
| Neu | +3,46 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
582
Wabtec
WAB
47,9 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,01 % |
+11.749
| Neu | +3,11 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
583
Harley-Davidson
HOG
2,83 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,01 % |
128.632
+41.832
| +48 % | +1,01 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
584
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
| 3,13 Mio. $ | 0,01 % |
+267.640
| Neu | +2,82 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
585
Zimmer Biomet
ZBH
18,3 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 0,01 % |
36.150
+2.157
| +6 % | +189.133 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
586
Mattel
MAT
4,85 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,01 % |
221.840
+180.517
| +437 % | +2,64 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
587
MYR Group
MYRG
4,28 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,01 % |
+6.145
| Neu | +2,52 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
588
BJs Wholesale Club
BJ
12,9 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,01 % |
35.135
+6.598
| +23 % | +603.960 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
589
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,01 % |
22.889
-50.800
| -69 % | -6,19 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
590
Brookfield Asset Management
BAM
73,4 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,01 % |
67.547
+37.168
| +122 % | +1,75 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
591
Marsh
MRSH
91,3 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,01 % |
+17.949
| Neu | +3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
592
Avantor
AVTR
11,2 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,01 % |
301.219
+173.010
| +135 % | +1,49 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
593
NetApp
NTAP
41,2 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,01 % |
19.260
-92.231
| -83 % | -12,1 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
594
Essential Utilities
WTRG
11,6 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,01 % |
77.551
+2.578
| +3 % | +98.433 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
595
AbbVie
ABBV
511 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,01 % |
11.775
-18.587
| -61 % | -4 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
596
Viper Energy
VNOM
8,91 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,01 % |
+69.569
| Neu | +3,21 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
597
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,01 % |
10.139
-7.677
| -43 % | -2,44 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
598
Oklo
OKLO
5,11 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,01 % |
56.194
+1.238
| +2 % | +77.260 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
599
NVR
NVR
15,9 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,01 % |
431
-536
| -55 % | -3,41 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
600
Par Pacific Holdings
PARR
4,26 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,01 % |
52.323
+30.369
| +138 % | +1,81 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ray Dalio für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ray Dalio 1.206 Positionen im Wert von 24,4 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 22,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Ray Dalio zog im Q2 2026 netto 3,05 Mrd. $ ab, schloss 209 Positionen und reduzierte 379 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 63,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Ray Dalio eine neue Position in Eversource Energy im Wert von 86,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ray Dalio im Q2 2026 war Eversource Energy: 1.195.140 Aktien im Wert von 86,4 Mio. $.
- Ray Dalio hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 693 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ray Dalio im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mrd. $.
- Ray Dalio hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ray Dalio machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,4 Mrd. $ aus.
- Ray Dalio eröffnete 213 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ray Dalio stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 24,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .