Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+693 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+235 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+200 Mio. $ |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+105 Mio. $ |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+105 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,02 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+593 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+423 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+354 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+319 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,62 % |
| 2 | Technologie | 21,23 % |
| 3 | Industrie | 7,72 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Ryanair
RYAAY
28 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 0,02 % |
60.852
-340.008
| -85 % | -20 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
527
Dentsply Sirona
XRAY
1,77 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 0,02 % |
+369.968
| Neu | +4,04 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
528
Alpha Metallurgical Resources
AMR
2,01 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 0,02 % |
23.752
+7.570
| +47 % | +1,44 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
529
Morgan Stanley
MS
283 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 0,02 % |
18.729
+3.967
| +27 % | +785.566 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
530
Merck
MRK
366 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 0,02 % |
+30.254
| Neu | +3,54 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
531
General Motors
GM
67,6 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,02 % |
50.097
-78.490
| -61 % | -6,17 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
532
Stryker
SYK
117 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | 0,02 % |
12.155
-14.255
| -54 % | -4,49 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
533
PENN Entertainment
PENN
2,01 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
177.932
+27.544
| +18 % | +493.588 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
534
Kontoor Brands
KTB
4,1 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,02 % |
45.304
-43.551
| -49 % | -3,18 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
535
Haleon
HLN
44,8 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 0,02 % |
+403.127
| Neu | +3,75 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
536
AT&T
T
161 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,02 % |
180.894
+20.531
| +13 % | +509.573 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
537
West Pharmaceutical
WST
27,4 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,02 % |
10.429
-12.732
| -55 % | -3,89 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
538
Veralto
VLTO
24,7 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,02 % |
+42.120
| Neu | +3,66 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
539
Eos Energy Enterprises
EOSE
612 Mio. $
| 3,72 Mio. $ | 0,02 % |
+633.125
| Neu | +4,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
540
SS&C Technologies
SSNC
20,4 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,02 % |
59.934
+25.230
| +73 % | +1,71 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
541
OneMain Financial
OMF
6,44 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,02 % |
60.961
-48.791
| -44 % | -2,75 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
542
Genuine Parts
GPC
17 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 0,02 % |
31.255
+22.070
| +240 % | +2,3 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
543
Cooper Companies
COO
11,2 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,02 % |
51.168
+45.057
| +737 % | +2,95 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
544
Interactive Brokers
IBKR
37,6 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 0,02 % |
42.076
-30.261
| -42 % | -2,52 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
545
Humana
HUM
51,3 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,01 % |
+9.152
| Neu | +2,61 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
546
National Fuel Gas
NFG
7,59 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,01 % |
46.905
-6.164
| -12 % | -510.180 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
547
Expeditors International
EXPD
25,8 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,01 % |
22.183
+7.689
| +53 % | +1,19 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
548
NatWest
NWG
67,9 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 0,01 % |
204.899
-24.507
| -11 % | -393.970 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
549
HP
HPQ
28,1 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 0,01 % |
164.316
-249.357
| -60 % | -5,52 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
550
Carter's
CRI
1,24 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 0,01 % |
87.541
+25.178
| +40 % | +952.814 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ray Dalio für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ray Dalio 1.206 Positionen im Wert von 24,4 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 22,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Ray Dalio zog im Q2 2026 netto 3,05 Mrd. $ ab, schloss 209 Positionen und reduzierte 379 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 63,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Ray Dalio eine neue Position in Eversource Energy im Wert von 86,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ray Dalio im Q2 2026 war Eversource Energy: 1.195.140 Aktien im Wert von 86,4 Mio. $.
- Ray Dalio hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 693 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ray Dalio im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mrd. $.
- Ray Dalio hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ray Dalio machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,4 Mrd. $ aus.
- Ray Dalio eröffnete 213 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ray Dalio stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 24,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .