Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 693 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 235 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 200 mi |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 105 mi |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$ 105 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,02 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 593 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 423 mi |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 354 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 319 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,62% |
| 2 | Tecnologia | 21,23% |
| 3 | Bens industriais | 7,72% |
| 4 | Financeiro | 6,76% |
| 5 | Saúde | 6,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Ryanair
RYAAY
US$ 28 bi
| US$ 3,94 mi | 0,02% |
60.852
-340.008
| -85% | -US$ 20 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
527
Dentsply Sirona
XRAY
US$ 1,81 bi
| US$ 3,93 mi | 0,02% |
+369.968
| Nova | +US$ 4,04 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
528
Alpha Metallurgical Resources
AMR
US$ 2,03 bi
| US$ 3,92 mi | 0,02% |
23.752
+7.570
| +47% | +US$ 1,44 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
529
Morgan Stanley
MS
US$ 294 bi
| US$ 3,92 mi | 0,02% |
18.729
+3.967
| +27% | +US$ 786 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
530
Merck
MRK
US$ 370 bi
| US$ 3,89 mi | 0,02% |
+30.254
| Nova | +US$ 3,54 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
531
General Motors
GM
US$ 66,8 bi
| US$ 3,86 mi | 0,02% |
50.097
-78.490
| -61% | -US$ 6,17 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
532
Stryker
SYK
US$ 114 bi
| US$ 3,83 mi | 0,02% |
12.155
-14.255
| -54% | -US$ 4,49 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
533
PENN Entertainment
PENN
US$ 2 bi
| US$ 3,8 mi | 0,02% |
177.932
+27.544
| +18% | +US$ 494 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
534
Kontoor Brands
KTB
US$ 4,1 bi
| US$ 3,78 mi | 0,02% |
45.304
-43.551
| -49% | -US$ 3,18 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
535
Haleon
HLN
US$ 44,1 bi
| US$ 3,76 mi | 0,02% |
+403.127
| Nova | +US$ 3,75 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
536
AT&T
T
US$ 150 bi
| US$ 3,74 mi | 0,02% |
180.894
+20.531
| +13% | +US$ 510 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
537
West Pharmaceutical
WST
US$ 27,7 bi
| US$ 3,74 mi | 0,02% |
10.429
-12.732
| -55% | -US$ 3,89 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
538
Veralto
VLTO
US$ 24,7 bi
| US$ 3,74 mi | 0,02% |
+42.120
| Nova | +US$ 3,66 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
539
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$ 612 mi
| US$ 3,72 mi | 0,02% |
+633.125
| Nova | +US$ 4,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
540
SS&C Technologies
SSNC
US$ 20,4 bi
| US$ 3,72 mi | 0,02% |
59.934
+25.230
| +73% | +US$ 1,71 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
541
OneMain Financial
OMF
US$ 6,54 bi
| US$ 3,72 mi | 0,02% |
60.961
-48.791
| -44% | -US$ 2,75 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
542
Genuine Parts
GPC
US$ 17,2 bi
| US$ 3,69 mi | 0,02% |
31.255
+22.070
| +240% | +US$ 2,3 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
543
Cooper Companies
COO
US$ 11,2 bi
| US$ 3,67 mi | 0,02% |
51.168
+45.057
| +737% | +US$ 2,95 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
544
Interactive Brokers
IBKR
US$ 38,7 bi
| US$ 3,66 mi | 0,02% |
42.076
-30.261
| -42% | -US$ 2,52 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
545
Humana
HUM
US$ 51,1 bi
| US$ 3,64 mi | 0,01% |
+9.152
| Nova | +US$ 2,61 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
546
National Fuel Gas
NFG
US$ 7,54 bi
| US$ 3,62 mi | 0,01% |
46.905
-6.164
| -12% | -US$ 510 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
547
Expeditors International
EXPD
US$ 25,6 bi
| US$ 3,62 mi | 0,01% |
22.183
+7.689
| +53% | +US$ 1,19 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
548
NatWest
NWG
US$ 68,9 bi
| US$ 3,61 mi | 0,01% |
204.899
-24.507
| -11% | -US$ 394 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
549
HP
HPQ
US$ 28,2 bi
| US$ 3,61 mi | 0,01% |
164.316
-249.357
| -60% | -US$ 5,52 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
550
Carter's
CRI
US$ 1,19 bi
| US$ 3,6 mi | 0,01% |
87.541
+25.178
| +40% | +US$ 953 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ray Dalio no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ray Dalio detinha 1.206 posições avaliadas em US$ 24,4 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 22,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Ray Dalio fez uma retirada líquida de US$ 3,05 bi em T2 2026, encerrando 209 posições e reduzindo 379 participações. Sua saída mais significativa foi Cisco, uma posição estimada em US$ 63,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Ray Dalio abriu uma nova posição em Eversource Energy no valor de US$ 86,4 mi.
- A maior compra de Ray Dalio no T2 2026 foi Eversource Energy: 1.195.140 ações no valor de US$ 86,4 mi.
- Ray Dalio foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 693 mi.
- A maior redução de Ray Dalio em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,02 bi.
- Ray Dalio encerrou totalmente sua posição em Cisco no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,8 mi.
- As dez maiores posições de Ray Dalio representam 40% de sua carteira de US$ 24,4 bi no T2 2026.
- Ray Dalio abriu 213 novas posições e encerrou 209 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ray Dalio subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 24,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bridgewater Associates referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.