Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 693 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 235 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 200 mi |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 105 mi |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$ 105 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,02 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 593 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 423 mi |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 354 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 319 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,62% |
| 2 | Tecnologia | 21,23% |
| 3 | Bens industriais | 7,72% |
| 4 | Financeiro | 6,76% |
| 5 | Saúde | 6,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
KT
KT
US$ 8,17 bi
| US$ 3,58 mi | 0,01% |
207.229
+110.943
| +115% | +US$ 2,21 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
552
NorthWestern Energy
NWE
US$ 4,75 bi
| US$ 3,57 mi | 0,01% |
49.915
+5.438
| +12% | +US$ 385 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
553
Roku
ROKU
US$ 23,6 bi
| US$ 3,57 mi | 0,01% |
25.812
-168.656
| -87% | -US$ 20,6 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
554
Hewlett Packard
HPE
US$ 76,8 bi
| US$ 3,55 mi | 0,01% |
78.658
-1.398.164
| -95% | -US$ 50,5 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
555
StubHub Holdings
STUB
US$ 2,26 bi
| US$ 3,54 mi | 0,01% |
+275.031
| Nova | +US$ 2,43 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
556
Alcoa
AA
US$ 10,1 bi
| US$ 3,5 mi | 0,01% |
67.042
+9.671
| +17% | +US$ 648 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
557
Coupang
CPNG
US$ 24,9 bi
| US$ 3,48 mi | 0,01% |
+200.576
| Nova | +US$ 3,62 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
558
Centrus Energy
LEU
US$ 2,07 bi
| US$ 3,48 mi | 0,01% |
20.702
+2.199
| +12% | +US$ 411 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
559
Group 1 Automotive
GPI
US$ 2,84 bi
| US$ 3,47 mi | 0,01% |
11.914
+670
| +6% | +US$ 220 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
560
Amdocs
DOX
US$ 6,56 bi
| US$ 3,47 mi | 0,01% |
+68.580
| Nova | +US$ 4,21 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
561
Viking Therapeutics
VKTX
US$ 3,18 bi
| US$ 3,43 mi | 0,01% |
87.859
+16.630
| +23% | +US$ 537 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
562
Veracyte
VCYT
US$ 3,78 bi
| US$ 3,42 mi | 0,01% |
58.289
-33.301
| -36% | -US$ 1,4 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
563
Credit Acceptance
CACC
US$ 5,68 bi
| US$ 3,4 mi | 0,01% |
5.333
-5.443
| -51% | -US$ 2,91 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
564
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$ 8,06 bi
| US$ 3,38 mi | 0,01% |
66.897
+18.404
| +38% | +US$ 900 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
565
Target
TGT
US$ 69,8 bi
| US$ 3,38 mi | 0,01% |
25.874
-198
| -0,8% | -US$ 25,2 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
566
Insight Enterprises
NSIT
US$ 5,12 bi
| US$ 3,37 mi | 0,01% |
27.702
-77.797
| -74% | -US$ 7,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
567
First Majestic Silver
AG
US$ 7,39 bi
| US$ 3,37 mi | 0,01% |
198.666
-120.110
| -38% | -US$ 2,38 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
568
Perrigo
PRGO
US$ 2,21 bi
| US$ 3,37 mi | 0,01% |
324.076
+198.729
| +159% | +US$ 2,19 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
569
Thomson Reuters
TRI
US$ 53 bi
| US$ 3,36 mi | 0,01% |
41.160
-116.280
| -74% | -US$ 10,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
570
ADMA Biologics
ADMA
US$ 2,38 bi
| US$ 3,36 mi | 0,01% |
401.059
-71.049
| -15% | -US$ 648 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
571
Albertsons Companies
ACI
US$ 6,67 bi
| US$ 3,33 mi | 0,01% |
246.309
+129.646
| +111% | +US$ 2,08 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
572
Paylocity
PCTY
US$ 9,22 bi
| US$ 3,33 mi | 0,01% |
31.858
+10.063
| +46% | +US$ 1,07 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
573
ESCO Technologies
ESE
US$ 6,02 bi
| US$ 3,32 mi | 0,01% |
9.477
-9.596
| -50% | -US$ 3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
574
New Jersey Resources
NJR
US$ 5,38 bi
| US$ 3,31 mi | 0,01% |
+59.048
| Nova | +US$ 3,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
575
lululemon athletica
LULU
US$ 11,6 bi
| US$ 3,3 mi | 0,01% |
28.890
+23.342
| +421% | +US$ 3,12 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ray Dalio no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ray Dalio detinha 1.206 posições avaliadas em US$ 24,4 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 22,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Ray Dalio fez uma retirada líquida de US$ 3,05 bi em T2 2026, encerrando 209 posições e reduzindo 379 participações. Sua saída mais significativa foi Cisco, uma posição estimada em US$ 63,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Ray Dalio abriu uma nova posição em Eversource Energy no valor de US$ 86,4 mi.
- A maior compra de Ray Dalio no T2 2026 foi Eversource Energy: 1.195.140 ações no valor de US$ 86,4 mi.
- Ray Dalio foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 693 mi.
- A maior redução de Ray Dalio em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,02 bi.
- Ray Dalio encerrou totalmente sua posição em Cisco no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,8 mi.
- As dez maiores posições de Ray Dalio representam 40% de sua carteira de US$ 24,4 bi no T2 2026.
- Ray Dalio abriu 213 novas posições e encerrou 209 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ray Dalio subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 24,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bridgewater Associates referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.