TrinityPoint Wealth 投資組合持股

TrinityPoint Wealth的2024年第2季投資組合回顧

截至2024年第2季，TrinityPoint Wealth持有331個部位，價值US$6.4億，較前一季的US$6.04億增加5.8%。 其前十大持股占投資組合的31%。

TrinityPoint Wealth的2024年第2季申報資料顯示有新增23項、增加166檔、減碼96檔持股和已平倉22筆個持倉部位。 其最大的新持股是Palantir：共118,853股，價值US$301萬。 最大的一筆賣出是UnitedHealth，估計金額為US$226萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的35%，其次為資訊科技和醫療保健。

• TrinityPoint Wealth在2024年第2季最大筆買進的是Palantir：共買進118,853股，價值US$301萬。
• TrinityPoint Wealth在2024年第2季增持Schwab US Dividend Equity ETF的幅度最大，估計增加US$170萬。
• TrinityPoint Wealth在2024年第2季最大幅度減持的標的是UnitedHealth，估計減持了US$226萬。
• TrinityPoint Wealth於2024年第2季完全出清Dow Inc，估計賣出金額為US$103萬。
• 在2024年第2季，TrinityPoint Wealth的投資組合規模為US$6.4億，前十大持股占31%。
• TrinityPoint Wealth在2024年第2季新增了23個部位，並平倉22個部位。
• TrinityPoint Wealth的投資組合價值較前一季上升5.8%，達到US$6.4億。

根據TrinityPoint Wealth的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年7月30日提交。