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Axa 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9188만
회전율
57.14%
1년 추정 수익률
27.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.21%
1년 예상 수익률
+27.41%
3년 예상 수익률
+100.68%
5년 예상 수익률
+129.89%
10년 예상 수익률
+554.73%
AUM
US$9188만
AUM 성장
-US$1.65억
(-64%)
자금 흐름
-US$1.81억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-197.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.35%
보유액
84
신규
10
증가
6
축소
29
청산됨
38
평균 보유 기간
6.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Linde
LIN
|
+US$53.9만 |
| 2 |
United Rentals
URI
|
+US$49.5만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$46.3만 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$42만 |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+US$41.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$5818만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2404만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1059만 |
| 4 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$985만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$643만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.49% |
| 2 | 정보기술 | 18.69% |
| 3 | 금융 | 13.32% |
| 4 | 임의소비재 | 13.23% |
| 5 | 에너지 | 7.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2254만 | 24.53% |
34,766
-33,163
| -49% | -US$2404만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$868만 | 9.45% |
19,843
+783
| +4% | +US$37.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
3
TotalEnergies
TTE
US$2014억
| US$647만 | 7.05% |
83,339
-111,322
| -57% | -US$985만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$500만 | 5.44% |
16,017
-93
| -0.6% | -US$3.35만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$392만 | 4.27% |
22,450
-31,264
| -58% | -US$643만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$369만 | 4.01% |
11,305
-10,075
| -47% | -US$408만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$345만 | 3.75% |
48,523
-32
| -0.1% | -US$2.53천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
8
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$342만 | 3.72% |
+2,715
| 신규 | +US$46.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
LFT
9
Lument Finance Trust
LFT
US$2313만
| US$334만 | 3.64% |
334,078
| – | – |
2018 Q3
31개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$321만 | 3.49% |
15,396
-15,943
| -51% | -US$400만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$252만 | 2.74% |
998
-382
| -28% | -US$11.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Ferrari
RACE
US$697억
| US$252만 | 2.74% |
6,794
-4,661
| -41% | -US$162만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
13
Stellantis
STLA
US$127억
| US$210만 | 2.29% |
369,850
-131,192
| -26% | -US$97.1만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$183만 | 2% |
7,195
-22,084
| -75% | -US$632만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$180만 | 1.96% |
21,600
-132,800
| -86% | -US$1059만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
16
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$158만 | 1.72% |
3,779
-13,366
| -78% | -US$542만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$144만 | 1.57% |
1,372
-408
| -23% | -US$41.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Visa
V
US$7558억
| US$111만 | 1.21% |
3,718
-4,597
| -55% | -US$148만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$88.6만 | 0.96% |
880
-2,648
| -75% | -US$199만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$86.5만 | 0.94% |
957
-36
| -4% | -US$3.16만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$85.6만 | 0.93% |
1,739
-4,218
| -71% | -US$258만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
22
Linde
LIN
US$2298억
| US$72.4만 | 0.79% |
1,595
+1,064
| +200% | +US$53.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Mastercard
MA
US$5409억
| US$63.6만 | 0.69% |
1,427
+408
| +40% | +US$20.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$63.1만 | 0.69% |
2,204
-3
| -0.1% | -US$932 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$60.5만 | 0.66% |
2,009
-150
| -7% | -US$4.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
VI
FA
PBCM
CCAM
GBA
AWP
HI
DCA
Axa의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Axa의 보유 포지션은 84개, 총액은 US$9188만였으며 전 분기 US$2.56억보다 64% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69%를 차지해요.
Axa은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.81억을 회수했으며, 38개 포지션을 청산하고 29개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Broadcom으로, 추정 US$266만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Axa는 United Rentals에 US$48만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Axa의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 United Rentals으로, US$48만 상당의 520주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Linde 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Axa로, 추정 증가액은 US$53.9만 규모예요.
- Axa의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alibaba이며, 추정 감소액은 US$5818만예요.
- Axa는 2026년 2분기에 Broadcom 보유분을 전량 매도해 추정 US$266만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Axa의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9188만 중 69%를 차지해요.
- Axa는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Axa의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 64% 하락해 US$9188만가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Axa의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.