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SF
Succession Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.04억
회전율
21.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.69%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.04억
AUM 성장
-US$123만
(-1.2%)
자금 흐름
-US$285만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.36%
보유액
55
신규
5
증가
15
축소
10
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$301만 |
| 2 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+US$161만 |
| 3 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$157만 |
| 4 |
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
SKOR
|
+US$67.8만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$56.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$482만 |
| 2 |
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
|
+US$177만 |
| 3 |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
|
+US$172만 |
| 4 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$166만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$61만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.49% |
| 2 | 정보기술 | 18.13% |
| 3 | 금융 | 3.03% |
| 4 | 에너지 | 1.93% |
| 5 | 산업재 | 1.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
US$69.3억
| US$3914만 | 37.65% |
139,233
-6,123
| -4% | -US$172만 |
2026 Q2
1분기
|
|
2
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$1387만 | 13.35% |
49,531
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
|
3
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
US$16.4억
| US$816만 | 7.85% |
112,099
-23,595
| -17% | -US$177만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
4
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$687만 | 6.61% |
218,205
+94,014
| +76% | +US$301만 |
2026 Q2
1분기
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$544만 | 5.24% |
14,291
-243
| -2% | -US$9.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
6
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209억
| US$525만 | 5.05% |
17,483
+5,527
| +46% | +US$157만 |
2026 Q2
1분기
|
|
7
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$221만 | 2.13% |
127
-6
| -5% | -US$4.56천 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
8
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$86.2억
| US$162만 | 1.56% |
+37,358
| 신규 | +US$161만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
9
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$156만 | 1.5% |
12,440
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
10
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$149만 | 1.44% |
2
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
11
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$119만 | 1.14% |
3,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$112만 | 1.08% |
2,253
-88
| -4% | -US$4.44만 |
2026 Q2
1분기
|
|
13
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$108만 | 1.04% |
19,980
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$107만 | 1.03% |
3,217
+3
| +0.1% | +US$964 |
2026 Q2
1분기
|
|
15
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$90.1만 | 0.87% |
4,815
+2,749
| +133% | +US$43.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$89.2만 | 0.86% |
1,739
+961
| +124% | +US$44.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$78만 | 0.75% |
1,022
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
|
18
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
SKOR
US$10.1억
| US$66.3만 | 0.64% |
+14,173
| 신규 | +US$67.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
19
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$63.6만 | 0.61% |
1,602
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$59.9만 | 0.58% |
5,926
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$56.6만 | 0.54% |
2,270
+177
| +8% | +US$4.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$53.4만 | 0.51% |
+1,614
| 신규 | +US$56.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$49.5만 | 0.48% |
+2,170
| 신규 | +US$46.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
24
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.4억
| US$47.1만 | 0.45% |
18,162
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$47.1만 | 0.45% |
1,382
+4
| +0.3% | +US$1.38천 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
GAM
KFI
MM
SV
TOTUOP
ACM
TPW
XC
Succession Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Succession Financial의 보유 포지션은 55개, 총액은 US$1.04억였으며 전 분기 US$1.05억보다 1.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82%를 차지해요.
Succession Financial의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 15개 증가, 10개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF으로, 37,358주를 보유했으며 가치는 US$162만였어요. 가장 큰 매도 종목은 F/m US Treasury 3 Month Bill Fund으로, 추정 금액은 US$482만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Succession Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF으로, US$162만 상당의 37,358주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Schwab Fundamental US Large Company Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Succession Financial로, 추정 증가액은 US$301만 규모예요.
- Succession Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$177만예요.
- Succession Financial는 2026년 3분기에 F/m US Treasury 3 Month Bill Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Succession Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.04억 중 82%를 차지해요.
- Succession Financial는 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Succession Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.2% 하락해 US$1.04억가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Succession Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.