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SF
Succession Financial 投資組合持股
AUM
US$1.04億
週轉率
21.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.69%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.04億
AUM 成長
-US$123萬
(-1.2%)
資金流向
-US$285萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
82.36%
持股
55
新
5
增持
15
減碼
10
已平倉
7
平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$301萬 |
| 2 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+US$161萬 |
| 3 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$157萬 |
| 4 |
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
SKOR
|
+US$67.8萬 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$56.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$482萬 |
| 2 |
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
|
+US$177萬 |
| 3 |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
|
+US$172萬 |
| 4 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$166萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$61萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.49% |
| 2 | 科技 | 18.13% |
| 3 | 金融 | 3.03% |
| 4 | 能源 | 1.93% |
| 5 | 工業 | 1.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
US$69.3億
| US$3914萬 | 37.65% |
139,233
-6,123
| -4% | -US$172萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
2
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$1387萬 | 13.35% |
49,531
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
|
3
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
US$16.4億
| US$816萬 | 7.85% |
112,099
-23,595
| -17% | -US$177萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
4
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$687萬 | 6.61% |
218,205
+94,014
| +76% | +US$301萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$544萬 | 5.24% |
14,291
-243
| -2% | -US$9.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
6
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209億
| US$525萬 | 5.05% |
17,483
+5,527
| +46% | +US$157萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
7
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$221萬 | 2.13% |
127
-6
| -5% | -US$4,558 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
8
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$86.2億
| US$162萬 | 1.56% |
+37,358
| 新 | +US$161萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
9
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$156萬 | 1.5% |
12,440
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
10
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$149萬 | 1.44% |
2
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
11
Marathon Petroleum
MPC
US$1343億
| US$119萬 | 1.14% |
3,000
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$112萬 | 1.08% |
2,253
-88
| -4% | -US$4.44萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
13
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116億
| US$108萬 | 1.04% |
19,980
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$107萬 | 1.03% |
3,217
+3
| +0.1% | +US$964 |
2026 Q2
1季度
|
|
15
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$90.1萬 | 0.87% |
4,815
+2,749
| +133% | +US$43.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$89.2萬 | 0.86% |
1,739
+961
| +124% | +US$44.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$78萬 | 0.75% |
1,022
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
|
18
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
SKOR
US$10.1億
| US$66.3萬 | 0.64% |
+14,173
| 新 | +US$67.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
19
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$63.6萬 | 0.61% |
1,602
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$59.9萬 | 0.58% |
5,926
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$56.6萬 | 0.54% |
2,270
+177
| +8% | +US$4.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$53.4萬 | 0.51% |
+1,614
| 新 | +US$56.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$49.5萬 | 0.48% |
+2,170
| 新 | +US$46.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
24
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.4億
| US$47.1萬 | 0.45% |
18,162
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$47.1萬 | 0.45% |
1,382
+4
| +0.3% | +US$1,379 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
GAM
KFI
MM
SV
TOTUOP
ACM
TPW
XC
Succession Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Succession Financial持有55個部位，管理資產為US$1.04億，較前一季的US$1.05億減少1.2%。 其前十大持股占投資組合的82%。
Succession Financial的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加15檔、減碼10檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF：共37,358股，價值US$162萬。 最大的一筆賣出是F/m US Treasury 3 Month Bill Fund，估計金額為US$482萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
- Succession Financial在2026年第3季最大筆買進的是Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF：共買進37,358股，價值US$162萬。
- Succession Financial在2026年第3季增持Schwab Fundamental US Large Company Index ETF的幅度最大，估計增加US$301萬。
- Succession Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total Corporate Bond ETF，估計減持了US$177萬。
- Succession Financial於2026年第3季完全出清F/m US Treasury 3 Month Bill Fund，估計賣出金額為US$482萬。
- 在2026年第3季，Succession Financial的投資組合規模為US$1.04億，前十大持股占82%。
- Succession Financial在2026年第3季新增了5個部位，並平倉7個部位。
- Succession Financial的投資組合價值較前一季下跌1.2%，降至US$1.04億。
根據Succession Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。