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BWM
Bluebird Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.15億
週轉率
28.87%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+30.56%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.15億
AUM 成長
+US$1768萬
(+18%)
資金流向
+US$38.9萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.34%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.77%
持股
97
新
20
增持
17
減碼
48
已平倉
8
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+US$143萬 |
| 2 |
MongoDB
MDB
|
+US$133萬 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$119萬 |
| 4 |
Carrier Global
CARR
|
+US$114萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$107萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$259萬 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$156萬 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$115萬 |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+US$110萬 |
| 5 |
Coinbase
COIN
|
+US$71萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 39.28% |
| 2 | 金融 | 13.37% |
| 3 | 工業 | 10.15% |
| 4 | 非必需消費品 | 8.23% |
| 5 | 其他 | 7.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$511萬 | 4.43% |
25,536
+1,068
| +4% | +US$22萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$474萬 | 4.11% |
16,386
-870
| -5% | -US$24.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$473萬 | 4.1% |
24,796
-1,524
| -6% | -US$21.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$317萬 | 2.75% |
13,306
-693
| -5% | -US$17.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Datadog
DDOG
US$887億
| US$300萬 | 2.6% |
11,537
+2,196
| +24% | +US$40.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$292萬 | 2.53% |
7,828
-382
| -5% | -US$15.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Teradyne
TER
US$508億
| US$282萬 | 2.45% |
5,834
-991
| -15% | -US$37.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$279萬 | 2.42% |
4,957
-266
| -5% | -US$16.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$257萬 | 2.23% |
2,416
-46
| -2% | -US$4.04萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
Corning
GLW
US$1137億
| US$247萬 | 2.14% |
9,676
-2,589
| -21% | -US$47.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
Barclays
BCS
US$760億
| US$235萬 | 2.04% |
87,548
-15,475
| -15% | -US$37.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Citigroup
C
US$2084億
| US$234萬 | 2.03% |
16,749
-2,153
| -11% | -US$28萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$232萬 | 2.01% |
38,917
-336
| -0.9% | -US$1.97萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$231萬 | 2.01% |
7,066
+1,094
| +18% | +US$34萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$223萬 | 1.94% |
1,863
-127
| -6% | -US$13萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$213萬 | 1.85% |
2,110
-134
| -6% | -US$13.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Vertiv
VRT
US$795億
| US$189萬 | 1.64% |
5,642
+1,479
| +36% | +US$46.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
18
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$188萬 | 1.63% |
11,065
-6,973
| -39% | -US$110萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$182萬 | 1.58% |
12,040
-277
| -2% | -US$4.38萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
20
ASML
ASML
US$6327億
| US$178萬 | 1.55% |
+896
| 新 | +US$143萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$174萬 | 1.51% |
15,330
-515
| -3% | -US$6.39萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
American Express
AXP
US$2118億
| US$171萬 | 1.48% |
5,049
-291
| -5% | -US$9.32萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Uber
UBER
US$1437億
| US$169萬 | 1.47% |
23,433
-2,678
| -10% | -US$19.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
24
Intel
INTC
US$4750億
| US$164萬 | 1.42% |
+11,731
| 新 | +US$119萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Spotify
SPOT
US$1091億
| US$162萬 | 1.41% |
3,537
-217
| -6% | -US$10.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
JBI
IIWM
JBC
VFM
TY
NWP
PCP
VWA
Bluebird Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Bluebird Wealth Management持有97個部位，價值US$1.15億，較前一季的US$9767萬增加18%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Bluebird Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增20項、增加17檔、減碼48檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是ASML：共896股，價值US$178萬。 最大的一筆賣出是LyondellBasell Industries，估計金額為US$259萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的39%，較前一季的30%上升，其次為金融和工業。
- Bluebird Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是ASML：共買進896股，價值US$178萬。
- Bluebird Wealth Management在2026年第2季增持HubSpot的幅度最大，估計增加US$85.9萬。
- Bluebird Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Netflix，估計減持了US$115萬。
- Bluebird Wealth Management於2026年第2季完全出清LyondellBasell Industries，估計賣出金額為US$259萬。
- 在2026年第2季，Bluebird Wealth Management的投資組合規模為US$1.15億，前十大持股占30%。
- Bluebird Wealth Management在2026年第2季新增了20個部位，並平倉8個部位。
- Bluebird Wealth Management的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$1.15億。
根據Bluebird Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。