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BWM
Bluebird Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 115 M
Rotación
28.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+30.56%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 115 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.7 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 389 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.77%
Posición
97
Nuevas
20
Aumentadas
17
Reducidas
48
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+USD 1.43 M |
| 2 |
MongoDB
MDB
|
+USD 1.33 M |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 1.19 M |
| 4 |
Carrier Global
CARR
|
+USD 1.14 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+USD 2.59 M |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+USD 1.56 M |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+USD 1.15 M |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+USD 1.1 M |
| 5 |
Coinbase
COIN
|
+USD 710 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 39.28% |
| 2 | Finanzas | 13.37% |
| 3 | Industriales | 10.15% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.23% |
| 5 | Varios | 7.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.11 M | 4.43% |
25,536
+1,068
| +4% | +USD 220 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.74 M | 4.11% |
16,386
-870
| -5% | -USD 249 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 4.73 M | 4.1% |
24,796
-1,524
| -6% | -USD 217 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.17 M | 2.75% |
13,306
-693
| -5% | -USD 174 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Datadog
DDOG
USD 88.7 mil M
| USD 3 M | 2.6% |
11,537
+2,196
| +24% | +USD 408 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.92 M | 2.53% |
7,828
-382
| -5% | -USD 155 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Teradyne
TER
USD 50.8 mil M
| USD 2.82 M | 2.45% |
5,834
-991
| -15% | -USD 374 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.79 M | 2.42% |
4,957
-266
| -5% | -USD 163 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 2.57 M | 2.23% |
2,416
-46
| -2% | -USD 40.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 2.47 M | 2.14% |
9,676
-2,589
| -21% | -USD 471 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Barclays
BCS
USD 76 mil M
| USD 2.35 M | 2.04% |
87,548
-15,475
| -15% | -USD 373 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 2.34 M | 2.03% |
16,749
-2,153
| -11% | -USD 280 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 2.32 M | 2.01% |
38,917
-336
| -0.9% | -USD 19.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.31 M | 2.01% |
7,066
+1,094
| +18% | +USD 340 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 2.23 M | 1.94% |
1,863
-127
| -6% | -USD 130 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 2.13 M | 1.85% |
2,110
-134
| -6% | -USD 131 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 1.89 M | 1.64% |
5,642
+1,479
| +36% | +USD 469 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 1.88 M | 1.63% |
11,065
-6,973
| -39% | -USD 1.1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 1.82 M | 1.58% |
12,040
-277
| -2% | -USD 43.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 1.78 M | 1.55% |
+896
| Nuevas | +USD 1.43 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 1.74 M | 1.51% |
15,330
-515
| -3% | -USD 63.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 1.71 M | 1.48% |
5,049
-291
| -5% | -USD 93.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 1.69 M | 1.47% |
23,433
-2,678
| -10% | -USD 196 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 1.64 M | 1.42% |
+11,731
| Nuevas | +USD 1.19 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Spotify
SPOT
USD 109 mil M
| USD 1.62 M | 1.41% |
3,537
-217
| -6% | -USD 103 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
JBI
IIWM
JBC
VFM
TY
NWP
PCP
VWA
Revisión del portafolio de Bluebird Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Bluebird Wealth Management mantenía 97 posiciones por un valor de USD 115 M, un aumento de 18% frente a los USD 97.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Bluebird Wealth Management muestra 20 nuevos, Aumentaron 17, 48 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ASML: 896 acciones con un valor de USD 1.78 M. La mayor venta fue LyondellBasell Industries, por un valor estimado de USD 2.59 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 39% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
- La mayor compra de Bluebird Wealth Management en T2 2026 fue ASML: 896 acciones por un valor de USD 1.78 M.
- Bluebird Wealth Management fue quien más aumentó su posición en HubSpot durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 859 k.
- La mayor reducción de Bluebird Wealth Management durante T2 2026 fue en Netflix, con un recorte estimado de USD 1.15 M.
- Bluebird Wealth Management cerró por completo su posición en LyondellBasell Industries en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.59 M.
- Las diez principales posiciones de Bluebird Wealth Management representan 30% de su cartera de USD 115 M en T2 2026.
- Bluebird Wealth Management abrió 20 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Bluebird Wealth Management aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 115 M.
Según el Informe 13F de Bluebird Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.