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SF
Succession Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 104 M
Rotación
21.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.69%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 104 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.23 M
(-1.2%)
Flujo de capital
-USD 2.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
82.36%
Posición
55
Nuevas
5
Aumentadas
15
Reducidas
10
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 3.01 M |
| 2 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+USD 1.61 M |
| 3 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+USD 1.57 M |
| 4 |
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
SKOR
|
+USD 678 k |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 565 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+USD 4.82 M |
| 2 |
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
|
+USD 1.77 M |
| 3 |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
|
+USD 1.72 M |
| 4 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 1.66 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 610 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.49% |
| 2 | Tecnología | 18.13% |
| 3 | Finanzas | 3.03% |
| 4 | Energía | 1.93% |
| 5 | Industriales | 1.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
USD 6934 M
| USD 39.1 M | 37.65% |
139,233
-6,123
| -4% | -USD 1.72 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 13.9 M | 13.35% |
49,531
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
USD 1642 M
| USD 8.16 M | 7.85% |
112,099
-23,595
| -17% | -USD 1.77 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 6.87 M | 6.61% |
218,205
+94,014
| +76% | +USD 3.01 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 5.44 M | 5.24% |
14,291
-243
| -2% | -USD 95 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 20.9 mil M
| USD 5.25 M | 5.05% |
17,483
+5,527
| +46% | +USD 1.57 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
7
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.21 M | 2.13% |
127
-6
| -5% | -USD 4.56 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
8
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
USD 8622 M
| USD 1.62 M | 1.56% |
+37,358
| Nuevas | +USD 1.61 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
9
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 1.56 M | 1.5% |
12,440
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
10
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 1.49 M | 1.44% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
11
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 1.19 M | 1.14% |
3,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.12 M | 1.08% |
2,253
-88
| -4% | -USD 44.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
13
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 1.08 M | 1.04% |
19,980
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.07 M | 1.03% |
3,217
+3
| +0.1% | +USD 964 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
15
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 901 k | 0.87% |
4,815
+2,749
| +133% | +USD 438 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 892 k | 0.86% |
1,739
+961
| +124% | +USD 444 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 780 k | 0.75% |
1,022
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
18
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
SKOR
USD 1008 M
| USD 663 k | 0.64% |
+14,173
| Nuevas | +USD 678 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 636 k | 0.61% |
1,602
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 599 k | 0.58% |
5,926
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 566 k | 0.54% |
2,270
+177
| +8% | +USD 45 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 534 k | 0.51% |
+1,614
| Nuevas | +USD 565 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 495 k | 0.48% |
+2,170
| Nuevas | +USD 465 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7035 M
| USD 471 k | 0.45% |
18,162
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 471 k | 0.45% |
1,382
+4
| +0.3% | +USD 1.38 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
GAM
KFI
MM
SV
TOTUOP
ACM
TPW
XC
Revisión del portafolio de Succession Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Succession Financial mantenía 55 posiciones valuadas en USD 104 M, un 1.2% menos que los USD 105 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 82% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Succession Financial muestra 5 nuevos, Aumentaron 15, 10 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF: 37,358 acciones con un valor de USD 1.62 M. La mayor venta fue F/m US Treasury 3 Month Bill Fund, por un valor estimado de USD 4.82 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Succession Financial en T3 2026 fue Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF: 37,358 acciones por un valor de USD 1.62 M.
- Succession Financial fue quien más aumentó su posición en Schwab Fundamental US Large Company Index ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.01 M.
- La mayor reducción de Succession Financial durante T3 2026 fue en Vanguard Total Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.77 M.
- Succession Financial cerró por completo su posición en F/m US Treasury 3 Month Bill Fund en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.82 M.
- Las diez principales posiciones de Succession Financial representan 82% de su cartera de USD 104 M en T3 2026.
- Succession Financial abrió 5 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Succession Financial cayó 1.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 104 M.
Según el Informe 13F de Succession Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.