Succession Financial ポートフォリオ保有銘柄

Succession Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Succession Financialは$1.04億相当のポジションを55件保有しており、前四半期の$1.05億から1.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 82% を占めています。

Succession Financialの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、15件増加しました、10件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFidelity Enhanced Large Cap Core ETFで、保有株数は37,358株、評価額は$162万でした。 最も大きな売却はF/m US Treasury 3 Month Bill Fundで、推定額は$482万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• Succession Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Enhanced Large Cap Core ETFで、株数は37,358株、評価額は$162万でした。
• Succession Financialは2026年第3四半期にSchwab Fundamental US Large Company Index ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$301万でした。
• Succession Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Corporate Bond ETFで、推定$177万相当を減らしました。
• Succession Financialは2026年第3四半期にF/m US Treasury 3 Month Bill Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$482万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Succession Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$1.04億のポートフォリオの82%を占めています。
• Succession Financialは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
• Succession Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%減少し、$1.04億となりました。

2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のSuccession Financialの 13F報告書 に基づいています。