Surience Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Surience Private Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Surience Private Wealthは$1.04億相当のポジションを64件保有しており、前四半期の$1.14億から8.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。

Surience Private Wealthは2026年第3四半期に純額で$928万を引き出し、21銘柄のポジションを解消し、10銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares US Aerospace & Defense ETFで、推定 $472万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の87%から上昇しており、次いで生活必需品、情報技術です。

相場の流れに反して、Surience Private Wealthは$579万相当のVanEck Semiconductor ETFの新規ポジションを取りました。

• Surience Private Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Semiconductor ETFで、株数は9,507株、評価額は$579万でした。
• Surience Private Wealthは2026年第3四半期にiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$759万でした。
• Surience Private Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Financial Select Sector SPDR ETFで、推定$458万相当を減らしました。
• Surience Private Wealthは2026年第3四半期にiShares US Aerospace & Defense ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$472万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Surience Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.04億のポートフォリオの67%を占めています。
• Surience Private Wealthは2026年第3四半期に新たに19件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
• Surience Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%減少し、$1.04億となりました。

2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のSurience Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。