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SF
Succession Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 104 mi
Giro
21,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,69%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 104 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,23 mi
(-1,2%)
Fluxo de capital
-US$ 2,85 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,36%
Posição
55
Nova
5
Aumentada
15
Reduzida
10
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 3,01 mi |
| 2 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+US$ 1,61 mi |
| 3 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$ 1,57 mi |
| 4 |
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
SKOR
|
+US$ 678 mil |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 565 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$ 4,82 mi |
| 2 |
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
|
+US$ 1,77 mi |
| 3 |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
|
+US$ 1,72 mi |
| 4 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 1,66 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 610 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,49% |
| 2 | Tecnologia | 18,13% |
| 3 | Financeiro | 3,03% |
| 4 | Energia | 1,93% |
| 5 | Industriais | 1,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
US$ 6,93 bi
| US$ 39,1 mi | 37,65% |
139.233
-6.123
| -4% | -US$ 1,72 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 13,9 mi | 13,35% |
49.531
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
US$ 1,64 bi
| US$ 8,16 mi | 7,85% |
112.099
-23.595
| -17% | -US$ 1,77 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 6,87 mi | 6,61% |
218.205
+94.014
| +76% | +US$ 3,01 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 5,44 mi | 5,24% |
14.291
-243
| -2% | -US$ 95 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 20,9 bi
| US$ 5,25 mi | 5,05% |
17.483
+5.527
| +46% | +US$ 1,57 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
7
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,21 mi | 2,13% |
127
-6
| -5% | -US$ 4,56 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
8
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$ 8,62 bi
| US$ 1,62 mi | 1,56% |
+37.358
| Nova | +US$ 1,61 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
9
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 1,56 mi | 1,5% |
12.440
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
10
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 1,49 mi | 1,44% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
11
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 1,19 mi | 1,14% |
3.000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,12 mi | 1,08% |
2.253
-88
| -4% | -US$ 44,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
13
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 1,08 mi | 1,04% |
19.980
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,07 mi | 1,03% |
3.217
+3
| +0,1% | +US$ 964 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
15
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 901 mil | 0,87% |
4.815
+2.749
| +133% | +US$ 438 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 892 mil | 0,86% |
1.739
+961
| +124% | +US$ 444 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 780 mil | 0,75% |
1.022
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
18
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
SKOR
US$ 1,01 bi
| US$ 663 mil | 0,64% |
+14.173
| Nova | +US$ 678 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 636 mil | 0,61% |
1.602
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 599 mil | 0,58% |
5.926
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 566 mil | 0,54% |
2.270
+177
| +8% | +US$ 45 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 534 mil | 0,51% |
+1.614
| Nova | +US$ 565 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 495 mil | 0,48% |
+2.170
| Nova | +US$ 465 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$ 7,04 bi
| US$ 471 mil | 0,45% |
18.162
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 471 mil | 0,45% |
1.382
+4
| +0,3% | +US$ 1,38 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Succession Financial no T3 2026
No T3 2026, Succession Financial detinha 55 posições no valor de US$ 104 mi, uma queda de 1,2% em relação a US$ 105 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 82% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Succession Financial mostra 5 novas, 15 aumentaram, 10 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF: 37.358 ações no valor de US$ 1,62 mi. A maior venda foi de F/m US Treasury 3 Month Bill Fund, estimada em US$ 4,82 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Succession Financial no T3 2026 foi Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF: 37.358 ações no valor de US$ 1,62 mi.
- Succession Financial foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Fundamental US Large Company Index ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,01 mi.
- A maior redução de Succession Financial em T3 2026 foi em Vanguard Total Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- Succession Financial encerrou totalmente sua posição em F/m US Treasury 3 Month Bill Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,82 mi.
- As dez maiores posições de Succession Financial representam 82% de sua carteira de US$ 104 mi no T3 2026.
- Succession Financial abriu 5 novas posições e encerrou 7 em T3 2026.
- O valor da carteira de Succession Financial caiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 104 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Succession Financial referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.